Emerging Markets คืออะไร? โอกาสการลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

Emerging Markets คือ ตลาดเกิดใหม่หรือกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่ะ

ในบทความนี้ คุณน้าจะมาเล่าให้ฟังว่า Emerging Markets คืออะไร มีความน่าสนใจอย่างไร รวมถึงความเสี่ยงที่ต้องระวังก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ!

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงบทความให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการชักชวนเพื่อลงทุนแต่อย่างใด การลงทุนมีความเสี่ยงและอาจสูญเสียเงินต้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน 

Emerging Markets คืออะไร?

Emerging Markets คือ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว

แม้จะมีรายได้ต่อหัวและระบบตลาดการเงินที่ยังไม่เทียบเท่ากับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) แต่ประเทศเหล่านี้กลับมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ และอัตราการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ

ลักษณะสำคัญและปัจจัยกระทบ Emerging Markets

ตลาดเกิดใหม่มักมีลักษณะเฉพาะตัว เช่น ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน การขยายตัวของสังคมเมือง และการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม ตลาดกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยภายนอกเช่นกันค่ะ

สงครามการค้ากระทบประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างไร?

ปัจจัยสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อย่าง สงครามการค้า หรือความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่ม Emerging Markets ค่ะ

เนื่องจากหลายประเทศในกลุ่มนี้พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก เมื่อเกิดกำแพงภาษี หรือมาตรการกีดกันทางการค้า ย่อมส่งผลให้ความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานและอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนจึงต้องติดตามสถานการณ์ต่างประเทศอย่างใกล้ชิดค่ะ

คริปโทเคอร์เรนซีมีบทบาทอย่างไรใน Emerging Markets?

หลายคนอาจสงสัยว่านวัตกรรมอย่าง คริปโตเคอร์เรนซี และเข้ามามีบทบาทอย่างไรในตลาดเกิดใหม่ ในกลุ่มประเทศ Emerging Markets ซึ่งระบบการเงินดั้งเดิมอาจยังเข้าไม่ถึงประชากรทั้งหมด สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการโอนเงินข้ามประเทศ และการรักษามูลค่าสินทรัพย์ในช่วงที่เงินเฟ้อในประเทศพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูงมากและมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนได้ค่ะ 

Emerging Markets มีประเทศอะไรบ้าง? ต่างจาก Developed Markets อย่างไร?

ประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ที่โดดเด่นมักครอบคลุมกลุ่มประเทศ BRICS และประเทศในแถบเอเชีย ลาตินอเมริกา เช่น จีน อินเดีย บราซิล เม็กซิโก และรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะ

เมื่อเปรียบเทียบกับ Developed Markets (ตลาดพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือกลุ่มประเทศในยุโรป) ตลาดเกิดใหม่จะมีความแตกต่างดังนี้ค่ะ

• อัตราการเติบโต (GDP Growth หรือ Gross Domestic Product Growth): Emerging Markets มักมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า
• ความผันผวนและความเสี่ยง: ตลาดเกิดใหม่มีความผันผวนของราคาและอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่า
• สภาพคล่อง: Developed Markets มีสภาพคล่องในตลาดการเงินสูงกว่าและมีกฎระเบียบที่เข้มงวดชัดเจนกว่า

ความเสี่ยง Emerging Markets และข้อควรระวังก่อนลงทุน

ก่อนตัดสินใจลงทุนใน Emerging Markets นักลงทุนควรทำความเข้าใจความเสี่ยงต่อไปนี้อย่างละเอียด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยความเสี่ยง Emerging Markets ที่นักลงทุนต้องพิจารณา ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): สกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่อาจจะอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดวิกฤต
2. ความเสี่ยงทางการเมืองและกฎหมาย (Political & Regulatory Risk): การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐหรือกฎระเบียบการลงทุนฉับพลัน
3. ความผันผวนจากเงินทุนไหลออก (Capital Flight): เมื่อธนาคารกลางประเทศใหญ่ปรับขึ้นดอกเบี้ย เงินทุนอาจไหลออกจากตลาดเกิดใหม่กลับเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Emerging Markets

ลงทุนใน Emerging Markets ดีไหม?

การลงทุนใน Emerging Markets ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ก็มาพร้อมกับความผันผวนและความเสี่ยงที่สูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว จึงเหมาะกับการลงทุนระยะยาวและการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตค่ะ

ตลาดเกิดใหม่แตกต่างจากตลาดชายขอบ (Frontier Markets) อย่างไร?

ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) มีขนาดเศรษฐกิจ สภาพคล่อง และระบบการเงินที่พัฒนาก้าวหน้ากว่าตลาดชายขอบ (Frontier Markets) ซึ่งตลาดชายขอบจะเป็นกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจยังเล็กกว่าและมีความเสี่ยงสูงกว่ามากค่ะ

มือใหม่ควรเริ่มลงทุนใน Emerging Markets อย่างไร?

สำหรับมือใหม่ การลงทุนผ่านกองทุนรวม (Mutual Fund) หรือกองทุน ETF (Exchange Traded Fund หรือกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์) ที่มีผู้จัดการกองทุนดูแล จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกหุ้นรายตัวในต่างประเทศได้ดีกว่าค่ะ 

สรุป Emerging Markets คืออะไร

Emerging Markets คือ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ถือเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน

อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาความเสี่ยงด้านการเมือง อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยระดับโลกอย่างความขัดแย้งทางการค้าควบคู่ไปด้วยเสมอ เพื่อให้การบริหารพอร์ตการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ

การลงทุนมีความเสี่ยงและมีผันผวนสูง นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลในอนาคต บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานคุณน้าพาเทรด

บทความนี้จัดทำโดยทีมงานคุณน้าพาเทรด โดยใช้เครื่องมือ AI ช่วยในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเบื้องต้น ก่อนผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญของทีมงานทุกครั้งก่อนเผยแพร่ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: MSCI และ International Monetary Fund (IMF)

สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers

บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge