หุ้นสหรัฐถือเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาคุยหุ้น เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงความเสี่ยงและมุมมองในการลงทุน สายวิเคราะห์หุ้นสหรัฐห้ามพลาดบทความนี้!
คุยหุ้นสหรัฐวันนี้ (US 500/ S&P 500)
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานหุ้นสหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วอลล์สตรีทปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 0.8% สาเหตุสำคัญมาจากความคาดหวังว่า ประธานาธิบดีทรัมป์อาจเลื่อนการขึ้นภาษีศุลกากรออกไปเป็นวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าการเจรจาการค้าอาจคืบหน้าและอาจมีดีลใหม่ ๆ เกิดขึ้น ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์อย่าง Nvidia ที่มีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนยังคงเดิมพันกับแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของโครงสร้างเศรษฐกิจค่ะ
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความผันผวนสูงอยู่นะคะ เพราะข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่ออกมาร้อนแรงกว่าคาด ได้ลดทอนความคาดหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะสั้น ทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนของการฟื้นตัว ขณะที่หลังช่วงวันหยุดยาว ฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ร่วงประมาณ 0.3% เพราะนักลงทุนคาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรและความผันผวนรอบใหม่ โดยทุกสายตากำลังจับตามองว่า ทำเนียบขาวจะปิดดีลการค้าสำคัญได้หรือจะกลับมาใช้ภาษีตอบโต้ในอัตราสูงที่อาจแตะ 50% ซึ่งจะกดดันการเติบโตและเร่งเงินเฟ้อค่ะ
แม้จะมีความเสี่ยงด้านนโยบายและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ นักวิเคราะห์หลายรายยังเชื่อว่า ปัจจัยพื้นฐานเช่นนวัตกรรม AI และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความยืดหยุ่น จะช่วยหนุนตลาดหุ้นในระยะยาวค่ะ ซึ่งคุณน้าคิดว่าแม้แรงกดดันจากภาษีและงบประมาณอาจทำให้ตลาดสะดุดเป็นระยะ ๆ แต่ไม่น่าจะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักหรือลาก S&P 500 ลงอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์บางส่วนยังมองว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยอีกครั้งปลายปีนี้ ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเติบโตปานกลาง ผลตอบแทนพันธบัตรลดลง และดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่กลุ่มหุ้นที่เติบโตตามโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยกลยุทธ์ที่แนะนำ คือ การกระจายพอร์ตการลงทุน แต่ยังคงโฟกัสเทรนด์สำคัญอย่างเทคโนโลยี ซึ่งชี้ให้เห็นว่า แม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนในระยะสั้น แต่ดัชนี S&P 500 ก็ยังคงมีศักยภาพอย่างมากในการสร้างผลตอบแทนต่อไปได้ค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคหุ้นสหรัฐ
ดัชนี US500 (S&P 500) คุณน้าเห็นว่า ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณการพักฐานระยะสั้นหลังจากพุ่งขึ้นแรงค่ะ ทางเทคนิคแล้ว ดัชนีกำลังทดสอบแนวรับเบื้องต้นในโซน 6,200–6,220 ซึ่งถือว่าสำคัญมากต่อการรักษาโมเมนตัมขาขึ้นค่ะ ถ้ายืนเหนือ 6,220 ได้อย่างมั่นคง เป้าหมายต่อไปคือการกลับไปทดสอบ 6,280 และถ้าผู้ซื้อกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกม อาจขยายเป้าไปที่ 6,320–6,350 ได้ค่ะ
อย่างไรก็ตาม คุณน้าขอเตือนว่าตลาดอาจผันผวนในระยะสั้น จากความคาดหวังว่าการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดอาจถูกเลื่อนออกไป หลังข้อมูลการจ้างงานออกมาร้อนแรงกว่าคาด รวมถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเส้นตายภาษีวันที่ 1 สิงหาคมของทรัมป์ด้วยค่ะ ถ้าหลุดต่ำกว่า 6,200 อย่างชัดเจน จะเพิ่มความเสี่ยงให้ดัชนีถอยลึกลงไปแถว 6,150–6,100 ซึ่งเป็นโซนที่ผู้ซื้ออาจกลับเข้ามาอีกรอบค่ะ
โดยรวมแล้ว มุมมองทางเทคนิคยังเป็นขาขึ้นแบบระมัดระวังนะคะ เพราะยังได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีที่นำโดย AI และความหวังเรื่องความคืบหน้าของดีลการค้า แต่ก็มีความเสี่ยงชัดเจนจากข่าวใหญ่ที่อาจกระตุ้นแรงขายทำกำไรและการหมุนเวียนของกลุ่มหุ้นเมื่อความไม่แน่นอนด้านมหภาคยังสูงอยู่ค่ะ สำหรับนักเทรดสายแอคทีฟ คุณน้าว่าอาจโฟกัสการซื้อเก็งกำไรบริเวณแนวรับ และตั้งจุดตัดขาดทุนให้รัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากช็อกนโยบายการค้า หรือแรงขายจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ผันผวนค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (US 500/ S&P 500)
- แนวรับสำคัญ : 6221.6, 6218.8, 6214.3
- แนวต้านสำคัญ : 6230.6, 6233.4, 6237.9
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มหุ้นสหรัฐ
ที่มา : Forexfactory
กำหนดการรายงานผลประกอบการ
ที่มา : TradingView
📍หุ้นสหรัฐที่น่าจับตามอง
- Apple (AAPL) กำลังขยายตัวต่อเนื่อง ทำจุดสูงสุดใหม่จากแรงหนุนของการเติบโตในธุรกิจบริการและกระแส AI ที่ยังคงร้อนแรง ด้านเทคนิคตอนนี้ Apple กำลังเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ $215–$220 ซึ่งมีโอกาสพักฐานในระยะสั้นหากเข้าสู่ภาวะ Overbought ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ $205–$208 หากราคาย่อลงมาบริเวณนี้ อาจเป็นจังหวะให้แรงซื้อกลับเข้ามา โดยเฉพาะถ้า S&P 500 และ Nasdaq ยังรักษาแนวโน้มขาขึ้นได้ นักลงทุนควรระวังความผันผวนจากข่าวนโยบายการค้า เพราะอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานของ Apple ได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น ด้วยแรงหนุนจากกลยุทธ์ AI ระยะยาวและรายได้ที่มั่นคงค่ะ
- Microsoft (MSFT) ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนจากดีมานด์ด้าน AI และคลาวด์ คุณน้าเห็นว่าตอนนี้ MSFT กำลังทดสอบแนวต้านจิตวิทยาที่ $500 หากผ่านและยืนเหนือ $505 ได้ อาจเห็นการไปต่อถึง $515–$520 ภายในไม่กี่สัปดาห์ แนวรับสำคัญอยู่ที่ $485–$490 ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนจับตามองเป็นโซนซื้อเพิ่มค่ะ อย่างไรก็ตาม แม้ Nasdaq จะทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MSFT ก็เริ่มอยู่ในโซน Overbought เล็กน้อย นักลงทุนควรเตรียมรับมือความผันผวนจากความคาดหวังนโยบายดอกเบี้ยของเฟดและ sentiment ของหุ้นเทคโดยรวมค่ะ
- Caterpillar (CAT) ยังรักษาแนวโน้มขาขึ้นได้ดีจากอุปสงค์เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างที่แข็งแกร่งค่ะ แต่ต้องระวังเพราะ CAT มีความอ่อนไหวต่อข่าวนโยบายการค้า เนื่องจากมี Footprint ทั่วโลก ตอนนี้แนวต้านหลักอยู่ที่ $400 และถ้าโมเมนตัมบวกยังไปต่อ อาจเห็น $410 ได้ แนวรับสำคัญอยู่ที่ $385–$390 ซึ่งอาจถูกทดสอบถ้าใกล้เส้นตายภาษี 1 สิงหาคมของทรัมป์แล้วมีความตึงเครียดทางการค้ากลับมา นักลงทุนควรระวังจังหวะการกลับตัวแรงจากข่าวภาษีหรือตลาดที่หมุนเป็น Risk-off ค่ะ
- Broadcom (AVGO) มาพร้อมโมเมนตัมที่แข็งแกร่งจากบทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน AI ค่ะ ตอนนี้ Broadcom เคลื่อนไหวอยู่เหนือโซนแนวรับ $265–$270 และถ้ายืนเหนือ $280 ได้ ก็มีสัญญาณว่าราคาจะไปต่อถึงแนวต้าน $285–$290 ในระยะสั้น AVGO เป็นตัวเต็งสำหรับเทรดธีม AI แต่ต้องระวังความผันผวน หากมีแรงขายทำกำไรในกลุ่ม Semiconductor โดยรวม หรือหากการปรับคาดการณ์ดอกเบี้ยกระทบมูลค่าหุ้นเทคค่ะ อย่างไรก็ดี คุณน้าว่า AVGO ยังเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการเทรดธีม AI บนจังหวะย่อตัวค่ะ
- Procter & Gamble (PG) อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่สม่ำเสมอ สะท้อนดีมานด์เชิง Defensive ค่ะ แนวรับอยู่ที่ $158–$160 ส่วนแนวต้านอยู่แถว $165–$168 PG ทำหน้าที่เป็นหุ้นป้องกันความผันผวนจากภาษี เพราะสินค้าอุปโภคบริโภคมีความเสี่ยงต่อการค้าโลกน้อยกว่า และยังได้ประโยชน์หากตลาดกลับมาคาดหวังให้เฟดลดดอกเบี้ย ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับพอร์ตที่ต้องการบาลานซ์ระหว่างหุ้นวัฏจักรกับหุ้น Defensive นักลงทุนเชิงเทคนิคอาจรอจังหวะสลับเข้ามาใน PG หากตลาดโดยรวมมีการอ่อนตัวลงค่ะ
🔍คุณน้าแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX
IUX มีการให้บริการซื้อขายหุ้น CFD ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven (M7) อีกทั้งยังมีหุ้นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, Adobe, Alibaba, McDonalds Incorporated และ Netflix เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์รายย่อยที่มีต้นทุนจำกัดแล้วต้องการซื้อขายหุ้นระดับโลก
สรุปคุยหุ้นสหรัฐและแนวโน้มในการลงทุน (US 500/ S&P 500)
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 6211.6 – 6221.6 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 6221.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6233.4 และ SL ที่ประมาณ 6207.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 6230.6 – 6240.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6245.0 และ SL ที่ประมาณ 6217.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 6230.6 – 6240.6 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 6230.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6221.6 และ SL ที่ประมาณ 6246.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 6211.6 – 6221.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6209.0 และ SL ที่ประมาณ 6226.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
บทวิเคราะห์นี้ใช้สำหรับการศึกษาข้อมูลของหุ้นสหรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของสินทรัพย์และศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ประกอบกับศึกษาแนวโน้มหุ้นและข่าวสหรัฐก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
