หุ้นสหรัฐถือเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาคุยหุ้น เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงความเสี่ยงและมุมมองในการลงทุน สายวิเคราะห์หุ้นสหรัฐห้ามพลาดบทความนี้!
คุยหุ้นสหรัฐวันนี้ (US30 / DJIA)
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานหุ้นสหรัฐ
หุ้นสหรัฐฯ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแม้จะเผชิญแรงกดดันจากความตึงเครียดทางการค้า โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) ยังคงสามารถปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ค่ะ ซึ่งได้แรงหนุนจากความหวังของนักลงทุนว่าการเจรจาการค้ากับคู่ค้าสำคัญอย่างสหภาพยุโรป (EU) อาจช่วยหลีกเลี่ยงสงครามการค้าเต็มรูปแบบได้ ขณะที่ตลาดส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านต่อคำขู่ของทรัมป์ที่จะขึ้นภาษี 30% กับสินค้านำเข้าจาก EU และเม็กซิโกตั้งแต่ 1 สิงหาคม โดยปฏิกิริยาที่ค่อนข้างนิ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มชินกับท่าทีที่คาดเดายากและการเจรจาในนาทีสุดท้ายค่ะ อย่างไรก็ตาม Deutsche Bank เตือนว่าตลาดอาจประเมินความเสี่ยงต่อความผันผวนไว้ต่ำเกินไป ขณะที่เส้นตายของการเก็บภาษีใกล้เข้ามา โดยชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ความปั่นป่วนในตลาดที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในวันจันทร์ หุ้น DJIA ที่โดดเด่นได้แก่ Boeing Co บวก 1.62% ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ Walmart Inc บวก 1.44% และ 3M Company ที่เพิ่มขึ้น 1.33% ปิดสูงสุดในรอบ 3 ปีค่ะ ขณะเดียวกัน Chevron ลดลง 2.34% Procter & Gamble ร่วง 2.09% ทำจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และ Apple ปิดลบ 1.20% ขณะที่การปิดตัวบวกของ Dow เกิดขึ้นท่ามกลางปริมาณซื้อขายที่เบาบางและบรรยากาศที่ระมัดระวังก่อนสัปดาห์สำคัญที่มีทั้งข้อมูลเศรษฐกิจและการเปิดฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสัญญาณว่าภาษีอาจดันเงินเฟ้อขึ้น โดยข้อมูล CPI เดือนมิถุนายนที่จะออกวันอังคารนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือน และอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ระมัดระวังถึงแรงกดดันด้านราคาที่อาจสร้างความซับซ้อนต่อการปรับลดดอกเบี้ยในอนาคต
ตลาดจะจับตาผลประกอบการของหุ้นรายใหญ่ใน DJIA อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณผลกระทบจากนโยบายการค้า JPMorgan Chase, Bank of America และ Goldman Sachs เตรียมรายงานพร้อมกับบริษัทใหญ่อย่าง Microsoft, Johnson & Johnson, Netflix และ 3M นักลงทุนจะโฟกัสไปที่ความคิดเห็นผู้บริหารว่าบริษัทต่าง ๆ วางกลยุทธ์อย่างไรท่ามกลางนโยบายการค้าที่เปลี่ยนแปลงของทรัมป์ โดยเฉพาะเมื่อคาดการณ์การเติบโตของกำไร S&P 500 ไตรมาส 2 ปรับลดลงจากกว่า 10% ในเดือนเมษายน เหลือต่ำกว่า 6% ค่ะ ถึงกระนั้น ตลาดโดยรวมยังทำจุดสูงสุดใหม่ได้หลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีแรงหนุนจากความหวังว่าจะมีข้อตกลงการค้าที่ต่อรองได้และกำไรที่แข็งแกร่งเพียงพอจะรักษาการเติบโตแม้มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคหุ้นสหรัฐ
คุณน้าสังเกตว่าในเชิงเทคนิค ดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) กำลังเผชิญแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 44,500–44,600 ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนกำลังจับตาดูว่า ราคาจะสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้หรือไม่ หรือจะถูกแรงขายกดดันให้ปรับตัวลง หากปิดเหนือโซนนี้ได้อย่างชัดเจนอาจเปิดทางขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดระยะสั้นใหม่ใกล้ 44,800–45,000 จุด แต่หากหลุด 44,300 อย่างต่อเนื่องก็อาจเกิดการย่อลึกลงสู่แนวจิตวิทยา 44,000 จุดและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน บริเวณ 44,000–44,100
ทั้งนี้ แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นเชิงบวกแบบระมัดระวัง เพราะข่าวภาษียังคงเป็นตัวแปรเสี่ยงค่ะ ดัชนีโมเมนตัมเริ่มทรงตัวหลังจากรอบขึ้นแรงเมษายน–มิถุนายน บ่งชี้ว่าตลาดอาจแกว่งตัวออกด้านข้างหรือขึ้นช้า ๆ หากฤดูกาลประกาศผลกำไรสร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวก นักลงทุนควรจับตา CPI วันอังคารนี้ เพราะอาจเปลี่ยนมุมมอง Fed เรื่องการลดดอกเบี้ยและกระทบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อตลาดหุ้นค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (US30 / DJIA)
- แนวรับสำคัญ : 44379.0, 44357.6, 44322.8
- แนวต้านสำคัญ : 44448.6, 44470.0, 44504.8
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มหุ้นสหรัฐ
ที่มา : Forexfactory
กำหนดการรายงานผลประกอบการ
ที่มา : TradingView
📍หุ้นสหรัฐที่น่าจับตามอง
- Boeing Co (BA) ทำระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ เป็นสัญญาณ breakout ทางเทคนิคที่แข็งแกร่งเหนือแนวต้าน $225 ราคาอยู่ในกรอบขาขึ้นต่อเนื่อง โดยนักลงทุนที่ติดตามแนวโน้มกำลังจับตาเป้าหมายถัดไปที่ $240–245 ค่ะ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดโมเมนตัมเริ่มเข้าเขต overbought บ่งชี้ว่าราคาอาจพักตัวหรือย่อกลับมาแถว $225–227 ซึ่งเป็นจุดน่าจับตาสำหรับนักลงทุนที่รอซื้อจังหวะย่อ ด้านพื้นฐานคุณน้าอยากเตือนเรื่องความเสี่ยงจากภาษี 30% ที่ทรัมป์ขู่จะเก็บกับสินค้าจาก EU ซึ่งอาจกระทบต้นทุน supply chain อากาศยานและกดดัน margin หากเจรจาไม่สำเร็จค่ะ
- 3M Company (MMM) ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมและความคาดหวังเชิงบวกก่อนประกาศผลกำไร หุ้นได้สร้างแนวโน้มขาขึ้นอย่างมั่นคงตั้งแต่ต้นไตรมาส 2 โดยบริเวณ $155–160 ทำหน้าที่ทั้งแนวต้านและจุดลุ้น breakout หากปิดเหนือ $160 อาจเปิดทางขึ้นไป $165–168 แต่คุณน้าขอเตือนว่าปริมาณซื้อขายเริ่มลดลงเล็กน้อยในจังหวะขึ้นล่าสุด แปลว่าต้องระวังหากราคาหลุด $155 เพราะ 3M มี footprint การผลิตทั่วโลกที่อาจโดนผลกระทบจากนโยบายภาษี โดยเฉพาะเมื่อทรัมป์ขู่จะเก็บภาษีกับสินค้า EU และเม็กซิโกเพิ่มค่ะ
- Apple Inc (AAPL) อ่อนแอกว่าตลาดรวมเพราะเทคโนโลยีถูกกดดันจากความไม่แน่นอนเรื่องภาษีอีกครั้ง ในเชิงเทคนิค หุ้นกำลังทดสอบแนวรับ $208–210 หลังจากพยายามไม่สำเร็จที่จะยืนเหนือ $215 หากหลุด $208 อาจเปิด downside สู่ $200 นักลงทุนต้องจับตาสัญญาณผ่อนคลายระหว่างสหรัฐฯ และเอเชีย เพราะ Apple พึ่งพาการผลิตในจีนสูงมาก ซึ่งทำให้เปราะบางต่อภาษี แต่หากสถานการณ์เจรจาดีขึ้นเพียงเล็กน้อย คุณน้าคิดว่าอาจจุดกระแสรีบาวด์ได้เพราะความต้องการสินค้าที่แข็งแกร่งและความภักดีต่อแบรนด์ค่ะ
- Netflix Inc (NFLX) ได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมของกลุ่ม Communication Services ที่นำ S&P 500 เป็นบวก ความแข็งแกร่งล่าสุดทำให้หุ้นเข้าสู่ช่วงการพักตัวใกล้จุดสูงระยะสั้น ขณะที่นักลงทุนกำลังเตรียมตัวรับความผันผวนรอบประกาศผลประกอบการวันพฤหัสค่ะ ในเชิงเทคนิค หุ้นมีแนวต้านเล็กน้อยเหนือราคา ณ ปัจจุบัน นักลงทุนฝั่งซื้อ คาดหวังที่จะเห็นกำไรที่ชัดเจนและตัวเลขสมาชิกที่แข็งแกร่งเพื่อจุด breakout แต่ downside risk ก็มีหากกำไรออกมาต่ำกว่าคาดหรือแนวโน้มผู้บริหารออกมาแผ่วเพราะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกค่ะ
- Coinbase Global Inc (COIN) ได้แรงหนุนจาก Bitcoin ที่พุ่งทำจุดสูงใหม่เหนือ $120,000 ซึ่งช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในภาคคริปโตโดยรวมค่ะ หุ้น COIN อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นชัดเจน ในเชิงเทคนิค COIN มีแนวรับสำคัญบริเวณ $380–390 ซึ่งคุณน้าเห็นว่าเป็นโซนที่นักลงทุนจะจับตาเป็นพิเศษ หากยืนได้มั่นคงก็อาจเปิดทางสู่เป้าหมายใหม่ในโซน $400–420 ค่ะ อย่างไรก็ตาม คุณน้าอยากเตือนว่าความผันผวนยังสูง โดยเฉพาะหากมีข่าวนโยบายคริปโตหรือการย่อตัวแรงของราคา Bitcoin ซึ่งอาจเปลี่ยน sentiment ได้อย่างรวดเร็ว ถึงอย่างนั้น ด้วยกระแสเงินทุนที่หลั่งไหลเข้ากองทุน spot Bitcoin ETF คุณน้าคิดว่า COIN ก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคนที่ต้องการเก็งกำไรหรือถือครองหุ้นสหรัฐฯ ฝั่งคริปโตค่ะ
🔍คุณน้าแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX
IUX มีการให้บริการซื้อขายหุ้น CFD ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven (M7) อีกทั้งยังมีหุ้นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, Adobe, Alibaba, McDonalds Incorporated และ Netflix เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์รายย่อยที่มีต้นทุนจำกัดแล้วต้องการซื้อขายหุ้นระดับโลก
สรุปคุยหุ้นสหรัฐและแนวโน้มในการลงทุน (US30 / DJIA)
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 44339.0 – 44379.0 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 44379.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 44452.1 และ SL ที่ประมาณ 44319.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 44448.6 – 44488.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 44543.1 และ SL ที่ประมาณ 44359.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 44448.6 – 44488.6 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 44448.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 44361.1 และ SL ที่ประมาณ 44508.6 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 44339.0 – 44379.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 44270.1 และ SL ที่ประมาณ 44468.6 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
บทวิเคราะห์นี้ใช้สำหรับการศึกษาข้อมูลของหุ้นสหรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของสินทรัพย์และศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ประกอบกับศึกษาแนวโน้มหุ้นและข่าวสหรัฐก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
