หุ้นสหรัฐถือเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาคุยหุ้น เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงความเสี่ยงและมุมมองในการลงทุน สายวิเคราะห์หุ้นสหรัฐห้ามพลาดบทความนี้!
คุยหุ้นสหรัฐวันนี้ (US 500/ S&P 500)
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานหุ้นสหรัฐ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดปรับตัวลงในช่วงท้ายของสัปดาห์ที่ผันผวน โดยดัชนี S&P 500 ลดลงประมาณ 0.6% และขยายช่วงขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน โดยการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานทำให้เกิดความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง และทำให้ตลาดลดความคาดหวังที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ค่ะ
ท่ามกลางบริบทดังกล่าว ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% และ NASDAQ Composite ลดลงเกือบ 0.9% โดยหุ้นขนาดเล็กมีผลการดำเนินงานอ่อนแอกว่าตลาด ในขณะที่กลุ่มเชิงป้องกัน เช่น สาธารณูปโภค กลับให้ผลตอบแทนดีกว่าค่ะ
นอกจากนี้ ภายในดัชนี S&P 500 ผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมสะท้อนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่เพิ่มขึ้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการปรับตัวลง ขณะที่หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์เชิงป้องกันค่ะ
ทั้งนี้ หุ้นรายตัวบางบริษัทมีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่น Adobe Inc. ร่วงลงประมาณ 7.6% หลังประกาศว่า ชานทานู นารายณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งซีอีโอมาอย่างยาวนานจะก้าวลงจากตำแหน่ง ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับแรงกดดันจากเครื่องมือ AI รุ่นใหม่ ๆ ด้าน Meta Platforms ปรับตัวลดลงราว 3.8% หลังเลื่อนการเปิดตัวโมเดล AI ที่ชื่อว่า “Avocado” ขณะที่ Ulta Beauty ร่วงลงมากกว่า 14% หลังให้แนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนแอค่ะ
ขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่น ๆ ก็มีส่วนกดดันดัชนีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Apple Inc. NVIDIA Corporation และ Salesforce Inc. ที่ต่างปรับตัวลดลงค่ะ
ในทางกลับกัน หุ้นบางตัวให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด เช่น Micron Technology, International Paper และ Blackstone Inc. ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงหมุนเงินลงทุนไปยังหุ้นที่มีมูลค่าเหมาะสมและหุ้นวัฏจักรเศรษฐกิจค่ะ
ด้านหุ้นกลุ่มการเงินโดยรวมปรับตัวอ่อนลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปิดรับความเสี่ยงต่อสินเชื่อภาคเอกชน โดยธนาคารรายใหญ่อย่าง JPMorgan Chase, Morgan Stanley และ Goldman Sachs ต่างเผชิญแรงกดดันค่ะ
ทั้งนี้ แม้ตลาดจะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่นักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่าแนวโน้มระยะยาวของ S&P 500 ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงโครงสร้างสำคัญสองประการ ได้แก่ ทิศทางของราคาพลังงาน และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยี AI ค่ะ
อย่างไรก็ดี ในอดีต ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมักกดดันมูลค่าหุ้นและกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยนักวิเคราะห์บางส่วนประเมินว่าหากเกิดแรงกระแทกต่อการเติบโตในระดับปานกลาง ดัชนี S&P 500 อาจปรับตัวลงสู่ระดับประมาณ 6,300 จุดได้ แม้ว่าการใช้จ่ายด้านการลงทุนที่แข็งแกร่งในระบบนิเวศของ AI ซึ่งนำโดยบริษัทอย่าง NVIDIA Corporation และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ยังคงช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรระยะยาวของบริษัทต่าง ๆ ในดัชนีค่ะ
ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่จึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่ระมัดระวัง พร้อมกับบริหารความเสี่ยง ขณะที่ยังคงถือครองหุ้นสหรัฐฯ ต่อไป จนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงทิศทางของราคาน้ำมันและนโยบายการเงินในอนาคต ซึ่งถึงแม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่แนวโน้มระยะยาวของ S&P 500 คาดว่ายังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของกำไรบริษัทที่เชื่อมโยงกับวัฏจักรการลงทุนด้าน AI โดยการใช้จ่ายในเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์คาดว่าจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของกำไรในดัชนีต่อไปค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคหุ้นสหรัฐ
ดัชนี S&P 500 (US500) เริ่มแสดงสัญญาณของการเคลื่อนไหวในกรอบ หลังจากผ่านช่วงความผันผวนสูง ซึ่งได้รับแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาน้ำมัน ในมุมมองทางเทคนิค คุณน้ามองว่าดัชนียังคงอยู่ในช่วงปรับฐานระยะสั้นภายในโครงสร้างขาขึ้นในภาพใหญ่ เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงาน และความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงถูกกดดันค่ะ
ทั้งนี้ โซนแนวรับระยะใกล้อยู่บริเวณ 6,620–6,600 จุด หากดัชนีหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลึกลงไปสู่บริเวณ 6,500 จุด และถัดไป 6,300 จุด หากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอ่อนแอลงเพิ่มเติมจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับภาวะ Stagflation ในฝั่งขาขึ้น ดัชนีมีแนวต้านแรกอยู่ใกล้บริเวณ 6,720 จุด และแนวต้านถัดไปที่ประมาณ 6,800 จุด ซึ่งเป็นระดับที่เคยมีแรงขายออกมาก่อนหน้านี้ค่ะ
อย่างไรก็ดี หากดัชนี US500 สามารถยืนเหนือแนวรับ 6,620 จุดได้ และกลับมามีโมเมนตัมเหนือ 6,720 จุด คุณน้ามองว่าดัชนีมีโอกาสทดสอบโซน 6,800–6,850 จุดอีกครั้ง โดยเฉพาะหากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ยังคงแข็งแกร่ง แต่หากราคาน้ำมันดิบยังคงผันผวนและยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อาจจำกัดแรงปรับขึ้นของตลาดได้ ส่งผลให้ในระยะสั้น คุณน้ามองว่าภาพทางเทคนิคมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 6,600 ถึง 6,800 จุด โดยทิศทางของราคาน้ำมันและพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าการทะลุกรอบครั้งถัดไปจะเป็นการเดินหน้าต่อในฝั่งขาขึ้น หรือเป็นการปรับฐานเชิงลึกมากขึ้นค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (US 500/ S&P 500)
- แนวรับสำคัญ : 6651.8, 6646.9, 6639.0
- แนวต้านสำคัญ : 6667.6, 6672.5, 6680.4
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มหุ้นสหรัฐ
ที่มา: Forexfactory
กำหนดการรายงานผลประกอบการ
ที่มา: TradingView
📍หุ้นสหรัฐที่น่าจับตามอง
- NVIDIA Corporation (NVDA): ปัจจุบันหุ้น NVIDIA ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อวัฏจักรกำไรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในดัชนี S&P 500 ค่ะ ในเชิงเทคนิค ราคาหุ้นกำลังพักฐานหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยเคลื่อนไหวใกล้แนวรับสำคัญบริเวณ 176 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับที่ลึกลงไปอยู่ที่ประมาณ 170 และ 152 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 185 ดอลลาร์ และแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 195 ดอลลาร์ ตัวชี้วัดโมเมนตัมเริ่มอ่อนตัว โดยค่า RSI อยู่ใกล้โซนเป็นกลางค่อนไปทางลบ สะท้อนว่าหุ้นกำลังเข้าสู่ช่วงพักตัวมากกว่าการปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว หาก NVDA สามารถยืนเหนือ 176 ดอลลาร์ได้ มีโอกาสรีบาวด์ไปที่ 185–195 ดอลลาร์ แต่หากหลุด 170 ดอลลาร์ อาจเกิดการปรับฐานลึกลงสู่โซน 150–160 ดอลลาร์ โดยในเชิงพื้นฐาน NVIDIA ยังคงเป็นแกนหลักของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของโลก จึงมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมค่ะ
- Apple Inc. (AAPL): หุ้น Apple ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีน้ำหนักสูงในดัชนี S&P 500 สัญญาณทางเทคนิคสะท้อนภาพหลากหลาย โดยตัวชี้วัดโมเมนตัมเริ่มอ่อนตัวลง ขณะที่ราคายังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งบ่งชี้ว่าโครงสร้างระยะยาวยังอยู่ในแนวโน้มเป็นกลางถึงเชิงบวก แนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณ 244 ดอลลาร์ และแนวรับถัดไปอยู่ที่ 238 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านอยู่บริเวณ 255–262 ดอลลาร์ หากราคาทะลุ 255 ดอลลาร์ได้ มีโอกาสกลับไปทดสอบจุดสูงใหม่ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือ 244 ดอลลาร์ อาจเกิดการปรับฐานลงสู่ช่วง 238–230 ดอลลาร์ค่ะ
- Micron Technology (MU): หุ้น Micron กลายเป็นหนึ่งในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในช่วงที่ผ่านมา หลังจากทะลุแนวต้านและปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ในเชิงเทคนิค แนวรับอยู่ที่ประมาณ 405 ดอลลาร์ และแนวรับที่ลึกลงไปอยู่ที่ 385 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 440 และ 460 ดอลลาร์ โดยโครงสร้างกราฟยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน หาก MU สามารถยืนเหนือ 405 ดอลลาร์ได้ แนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสไปต่อสู่ช่วง 440–460 ดอลลาร์ โดยเฉพาะในช่วงที่ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุด 405 ดอลลาร์ อาจเกิดแรงขายทำกำไรและปรับฐานลงสู่บริเวณ 385 ดอลลาร์ได้ค่ะ
- Adobe Inc. (ADBE): หลังจากปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผู้นำองค์กรและความกังวลว่าการแข่งขันด้าน AI ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อาจเพิ่มขึ้น ในเชิงเทคนิค หุ้นได้เข้าสู่ช่วงแนวโน้มขาลงระยะสั้น โดยมีแนวรับใกล้ระดับ 240 ดอลลาร์ และหากแรงขายยังคงดำเนินต่อไป เป้าหมายถัดไปอาจอยู่บริเวณ 225 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 265 ดอลลาร์ และแนวต้านถัดไปอยู่ใกล้ 280 ดอลลาร์ โดยหาก ADBE สามารถทรงตัวเหนือ 240 ดอลลาร์ได้ อาจเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคขึ้นสู่บริเวณ 265 ดอลลาร์ แต่หากหลุด 240 ดอลลาร์อย่างชัดเจน จะยืนยันแนวโน้มขาลงต่อเนื่องและอาจทำให้ราคาปรับตัวลงสู่โซน 220–225 ดอลลาร์ค่ะ
- Ulta Beauty (ULTA): เผชิญแรงขายอย่างรุนแรงหลังบริษัทให้แนวโน้มผลประกอบการที่น่าผิดหวัง ทำให้ราคาหุ้นร่วงลงมากกว่า 14% ภายในวันเดียว ในเชิงเทคนิค ขณะนี้หุ้นกำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 520 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับที่ลึกลงไปใกล้ 495 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 560 ดอลลาร์ และแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ 585 ดอลลาร์ หาก ULTA สามารถยืนเหนือ 520 ดอลลาร์ได้ มีโอกาสเกิดการรีบาวด์ขึ้นสู่ 560 ดอลลาร์ เนื่องจากภาวะขายมากเกินไปอาจดึงดูดแรงซื้อกลับเข้ามา แต่หากราคาหลุด 520 ดอลลาร์ การปรับลงอาจเร่งตัวไปที่ 495 ดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นสัญญาณยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงค่ะ
คุณน้าแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX
IUX มีการให้บริการซื้อขายหุ้น CFD ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven (M7) อีกทั้งยังมีหุ้นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, Adobe, Alibaba, McDonalds Incorporated และ Netflix เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์รายย่อยที่มีต้นทุนจำกัด แต่ต้องการซื้อขายหุ้นระดับโลก
สรุปคุยหุ้นสหรัฐและแนวโน้มในการลงทุน (US 500/ S&P 500)
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 6631.8 – 6651.8 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 6651.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6672.0 และ SL ที่ประมาณ 6621.8 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 6667.6 – 6687.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6700.0 และ SL ที่ประมาณ 6641.8 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 6667.6 – 6687.6 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 6667.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6651.3 และ SL ที่ประมาณ 6697.6 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 6631.8 – 6651.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6621.0 และ SL ที่ประมาณ 6677.6 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
บทวิเคราะห์นี้ใช้สำหรับการศึกษาข้อมูลของหุ้นสหรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของสินทรัพย์และศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ประกอบกับศึกษาแนวโน้มหุ้นและข่าวสหรัฐก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
