ลักษณะหุ้น 6 ประเภทฉบับ Peter Lynch ที่รู้ไว้จะช่วยให้ลงทุนง่ายมากขึ้น

ลักษณะหุ้น 6 ประเภทฉบับ Peter Lynch ที่รู้ไว้จะช่วยให้ลงทุนง่ายมากขึ้น
Table of Contents

ปัจจุบันโลกของการลงทุน ยิ่งเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เราสนใจลงทุนมากเท่าไหร่ จะทำให้เราได้เปรียบและมีโอกาสในการสร้างกำไรมากขึ้น ดังนั้น บทความนี้คุณน้าพาเทรดอยากพาทุกคนไปทำความรู้จัก 6 ประเภทของหุ้นที่นักลงทุนในตำนานได้แนะนำค่ะ

Peter Lynch คือใคร ?

Peter Lynch คือใคร ?
ขอขอบคุณรูปภาพจาก Bloomberg

Peter Lynch หรือนักลงทุนในตำนาน เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 1944 ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาได้กำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ 10 ขวบ เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย เขาได้ทุนเรียนและทำงานพิเศษเป็นเด็กแบกถุงกอล์ฟ จึงทำให้เขาได้เจอประธานบริษัท Fidelity Investment ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เขารู้จักการลงทุน ต่อมาเมื่อปี 1977 เขาได้กลายเป็นผู้จัดการกองทุน Magellan Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่กำไรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ก่อนที่ Peter Lynch จะลาออกมาเป็นนักลงทุน

หุ้น 6 ประเภทฉบับ Peter Lynch ที่แนะนำ

ประเภทที่ 1 : Slow Growers หุ้นโตช้า ก้าวหน้าอย่างมั่นคง

Slow Growers คือบริษัทขนาดใหญ่ที่อาจจะเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าเศรษฐกิจ ราคาในตลาดมักไม่ค่อยมีความผันผวน ดังนั้นกำไรจึงอาจจะไม่สูงมาก  แต่ข้อดีคือหุ้นเหล่านี้มักให้เงินปัญผลสูง ซึ่งบางครั้งสูงถึง 7-10% 

เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำ แต่มักได้ผลกำไรค่ะ

วิธีการสังเกต

  • อัตราส่วนราคาต่อกำไรค่อนข้างต่ำ (P/E) 
  • มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงโดยอัตราเงินปันผลตอบแทนอาจสูงถึง 7-10% ต่อปี
  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง

ประเภทที่ 2 : Stalwarts หุ้นแข็งแกร่ง ทนทุกสถานการณ์

บริษัทในประเภทที่ 2 นี้มักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นสูงถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีความผันผวนก็ตาม เป็นบริษัทที่มักมีความเสี่ยงต่ำและสามารถฟื้นตัวจากภาวะถดถอยได้อย่างรวดเร็ว 

ถึงจะฟังดูคล้ายประเภท Slow Growers แต่สำหรับหุ้นแบบ Stalwarts จะมีกำไรที่สูงกว่า และอัตราปันผลอาจจะไม่สูงเท่าประเภทแรกค่ะ

 วิธีการสังเกต

  • กำไรต่อหุ้นเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่าตลาดเล็กน้อย
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ
  • มูลค่าตลาดใหญ่

ประเภทที่ 3 : Fast Growers หุ้นโตไว อยู่ในช่วงเติบโต

บริษัทเหล่านี้อาจไม่ใหญ่หรือแข็งแกร่งเท่าบริษัทอื่น แต่มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างน้อย 15-20% หรือสูงกว่านั้นในแต่ละปี บางคนสามารถสร้างผลตอบแทน 100-200% ในเวลาเพียงไม่กี่ปีได้ด้วยนะคะ  แต่ต้องสังเกตให้ดีว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตเหล่านี้นั้นมาจากรายได้หรือกำไร

 ข้อดีอย่างหนึ่งของการลงทุนในหุ้นแบบนี้คือคุณสามารถถือไว้ได้นานตราบเท่าที่สามารถรักษาอัตราการเติบโตได้เลยทีเดียว

วิธีการสังเกตุ

  • อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูงและสม่ำเสมอ
  •  กำไรต่อหุ้นเติบโตในอัตรา 15-20%

ประเภทที่ 4 : Cyclicals หุ้นวัฎจักร ขึ้นลงตามเศรษฐกิจ

หุ้นแบบวัฏจักรคือบริษัทที่มียอดขายและผลกำไรเพิ่มขึ้นและลดลงในรูปแบบที่คาดการณ์ได้ตามลักษณะของเศรษฐกิจ อย่างเช่นถ้าหากเศรษฐกิจดี หุ้นก็จะปรับตัวสูงขึ้น และถ้าหากเศรษฐกิจไม่ค่อยดี หุ้นก็จะปรับตัวลง 

หุ้นประเภทนี้นั้นเหมาะกับผู้ที่ชอบศึกษาแนวทางของตลาดและเศรษฐกิจ

วิธีการสังเกต

  • อัตราส่วนราคาต่อกำไรและกำไรต่อหุ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นไปลักษณะของเศรษฐกิจ
  • เวลาราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสูงก็จะขึ้นไวมาก แต่ถ้าหากขาลงก็ลงแรงมากเหมือนกัน

ประเภทที่ 5 : Turnarounds  หุ้นฟื้นตัว พลิกฟื้นจากการขาดทุน

ประเภทแบบ Turnarounds นั้นจะเป็นบริษัทที่ประสบความสูญเสียหรือขาดทุนอย่างรุนแรงหรือเกือบจะล้มละลายเลยก็ได้เนื่องจากการลงทุนที่ไม่ทำกำไรหรือขาดสภาพคล่อง แต่กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง และฟื้นตัวจากการขาดทุน 

หากจับจุดที่หุ้นกำลังพลิกฟื้นได้ หุ้นพวกนี้สามารถสร้างกำไรให้เราได้มากเลยทีเดียว 

วิธีการสังเกต 

  • กำไรสุทธิกลายเป็นบวก
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประเภทที่ 6 : Asset Plays หุ้นสินทรัพย์แฝง ครองสินทรัพย์มาก

บริษัทเหล่านี้มักเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นในบริษัทอื่นๆ และถ้าคุณนำเงินไปลงทุนในบริษัทที่เป็น Asset Play ที่มักลงทุนในธุรกิจที่ทำกำไรหรือในอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ มูลค่าของบริษัท Asset Play ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินทุนมหาศาลได้เลยถ้าหากว่าจำนวนสินทรัพย์ที่บริษัทนั้น ๆ ถือครองมีจำนวนมาก

วิธีการสังเกต

  • ตรวจสอบข้อมูลบริษัทเหล่านั้นว่ามีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่ 

และนี่ก็เป็นลักษณะหุ้นทั้งหมด 6 ประเภทในแบบฉบับของ Peter Lynch ค่ะ สามารถนำวิธีสังเกตลักษณะเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการลงทุนได้เลยย

สรุป

Peter Lynch เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอดีต ซึ่งมีสไตล์การลงทุนที่มีการปรับตัวให้กับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งเขาก็ได้ย่ำว่าการที่คุณจะลงทุนประสบความสำเร็จได้ ต้องเข้าใจสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งบทความนี้คุณน้าพาเทรดได้เขียนเกี่ยวกับ 6 ประเภทหุ้นที่ Peter Lynch แนะนำ ดังนั้นนักลงทุนที่สนใจในหุ้นควรเข้าใจสินทรัพย์ที่ตนเองจะลงทุนอย่างแท้จริง เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


บทความในด้านหุ้นที่น่าสนใจ : Stock

คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Investopedia

คุณน้า
คุณน้า
คุณน้าเป็นเทรดเดอร์ที่คลุกคลีอยู่ในตลาดต่าง ๆ ร่วม 10 ปี จึงอยากนำความรู้ที่มีมาแบ่งปันให้กับทุกคน
Recent Post
บัญชี FCD คืออะไร? เปิดบัญชียังไง ดอกเบี้ยสูง 5.25% ต่อปี จริงไหม!
บัญชี FCD คืออะไร? ดอกเบี้ยสูง 5.25% จริงไหม!

FCD คืออะไร? เปิดบัญชียังไง ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 5.25% จริงไหม และที่สำคัญคุณน้าได้รวบรวม 7 ธนาคารที่มีการให้บริการบัญชี FCD อีกด้วย ห้ามพลาดในบทความนี้

Payment Gateway เจ้าไหนดี ที่ร้านค้าออนไลน์และโบรกเกอร์ Forex นิยมใช้ 2024
Payment Gateway เจ้าไหนดี ที่โบรกเกอร์นิยม 2024

ในบทความนี้คุณน้าจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก Payment Gateway กันค่ะว่า Payment Gateway คืออะไร? Payment Gateway เจ้าไหนดี ที่ร้านค้าออนไลน์และโบรกเกอร์ Forex นิยมใช้ 2024 ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ

วิเคราะห์ราคาทองคำ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
วิเคราะห์ทองคำวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 By คุณน้าพาเทรด

คุณน้าพาเทรดทอง : วิเคราะห์ทองคำวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำหรับวันนี้คาดการณ์ว่า ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่บริเวณ 2,392 ดอลลาร์อีกครั้งค่ะ