หุ้นสหรัฐถือเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาคุยหุ้น เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงความเสี่ยงและมุมมองในการลงทุน สายวิเคราะห์หุ้นสหรัฐห้ามพลาดบทความนี้!
คุยหุ้นสหรัฐวันนี้ (US30 / DJIA)
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานหุ้นสหรัฐ
ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วยให้วอลล์สตรีททำผลงานบวกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในสัปดาห์หน้า โดยตลาดให้โอกาสการลดดอกเบี้ยราว 90% ทำให้บรรยากาศการลงทุนยังคงเป็นบวก แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจะออกมาหลากหลาย ในขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ทำผลงานได้เหนือกว่า Dow เล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการหมุนเงินลงทุนไปสู่หุ้นกลุ่มสื่อสารและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย และเทคโนโลยี ขณะที่กลุ่มสาธารณูปโภค พลังงาน และเฮลท์แคร์อ่อนตัวลงค่ะ
ทั้งนี้ ในดัชนี Dow หุ้น Salesforce (CRM) นำตลาดด้วยการพุ่งขึ้น 5.3% ตามด้วย Goldman Sachs (GS) เพิ่มขึ้น 2% ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่ Visa (V) เพิ่มขึ้น 1.22% ส่วนหุ้นที่กดดันดัชนี คือ Amgen (AMGN) ที่ลดลง 3% Chevron (CVX) ร่วง 1.48% และ Procter & Gamble (PG) ลดลง 1.31% ทำระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยความเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้สะท้อนภาพความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฏจักรที่ได้ประโยชน์จากความคาดหวังดอกเบี้ยขาลงกับหุ้นเชิงรับที่อ่อนตัวค่ะ
นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มสื่อสารยังมีแรงหนุนต่อเนื่องจากดีลซื้อกิจการ โดย Warner Bros Discovery (WBD) พุ่ง 6.3% หลัง Netflix ตกลงซื้อธุรกิจสตูดิโอและสินทรัพย์สตรีมมิงของบริษัท มูลค่า 72–82 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้น Netflix เองก็ปรับลงราว 3% เนื่องจากนักลงทุนประเมินต้นทุนของดีลนี้ค่ะ
ด้านหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยโดดเด่นเป็นพิเศษ โดย Ulta Beauty (ULTA) พุ่งขึ้นราว 12–13% หลังประกาศผลประกอบการแข็งแกร่งและปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ ขณะที่ Victoria’s Secret (VSCO) เพิ่มขึ้นเกือบ 13% จากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด ด้านหุ้นความปลอดภัยไซเบอร์อย่าง Rubrik (RBRK) และบริษัทระบบอัตโนมัติ UiPath (PATH) ก็ให้ผลตอบแทน 20–36% ในสัปดาห์เดียวจากกำไรที่แข็งแกร่งและการปรับเพิ่มคำแนะนำค่ะ
แม้ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเคลื่อนไหวแบบอ่อนตัว แต่ท้ายที่สุด Dow สามารถปิดสัปดาห์เป็นบวกได้ และยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล โดยนักลงทุนเริ่มปรับพอร์ตรับดอกเบี้ยขาลง พร้อมจับตาดูว่าถ้อยแถลงจาก Fed ในอนาคตจะส่งสัญญาณผ่อนคลายเพิ่มเติมหรือกลับมาเข้มงวดหรือไม่ ขณะที่หุ้นขนาดเล็กที่มีเบต้าและเลเวอเรจสูงยังคงได้แรงหนุนจากบรรยากาศดอกเบี้ยขาลงเช่นกันค่ะ
สำหรับภาพรวมของ Dow Jones Industrial Average (US30) ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยังคงมีเสถียรภาพและออกมาเป็นบวกในระยะสั้น ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยในการประชุม Fed ที่จะมาถึงนี้ช่วยหนุนบรรยากาศ โดยลดต้นทุนการกู้ยืมและปรับดีมานด์ของผู้บริโภคและกำไรบริษัทให้ดีขึ้น ซึ่งเอื้อต่อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มการเงิน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเชิงวัฏจักร และหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
นอกจากนี้ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปียังคงทรงตัว ผลตอบแทนของหุ้นจึงยังสามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับตราสารหนี้ ซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นบลูชิปที่ให้เงินปันผลในดัชนี Dow อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอของหุ้นบางกลุ่ม เช่น พลังงานและหุ้นเชิงรับ อาจทำให้ผลตอบแทนขาขึ้นไม่สม่ำเสมอ โดยทิศทางเชิงบวกของ US30 จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่ดีกว่าคาด การลดดอกเบี้ยที่เป็นไปตามคาด และความแข็งแกร่งของอุปสงค์ผู้บริโภคค่ะ
โดยสรุปแล้ว US30 มีแนวโน้มขยับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจนถึงสิ้นปี ภายใต้แรงหนุนจากดอกเบี้ยที่อาจลดลง เงินเฟ้อที่ทรงตัว และความแข็งแกร่งเฉพาะตัวของหุ้นบางราย แต่อัปไซด์อาจถูกจำกัดจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความแตกต่างของผลประกอบการระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคหุ้นสหรัฐ
ดัชนี US30 ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางค่ะ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน MA50 และ MA200 ยังคงปรับตัวขึ้น ขณะที่เครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิคส่วนใหญ่ยังให้มุมมองเชิงบวก ทำให้โครงสร้างภาพรวมยังสนับสนุนการขึ้นไปต่อค่ะ
ทั้งนี้ แนวรับสำคัญระยะสั้นอยู่บริเวณ 47,529 และหากมีการปรับฐานลึกกว่านั้น แนวรับถัดไปที่แข็งแรงกว่า คือ บริเวณ 47,178 ขณะที่ด้านแนวต้านระยะสั้น คุณน้าแนะนำให้จับตาดูช่วง 48,015–48,500 หากราคาสามารถทะลุผ่านโซนนี้ได้อย่างชัดเจน ก็มีโอกาสเปิดทางสู่การทำจุดสูงสุดใหม่ค่ะ
อย่างไรก็ดี หาก US30 ไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ หรือมีการตอบสนองเชิงลบจากข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ ๆ ราคาก็อาจย่อตัวกลับลงมาบริเวณแนวรับ 47,500–47,200 ซึ่งจะเป็นโซนน่าสนใจสำหรับการซื้อเมื่อย่อตัว ตราบใดที่โครงสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นค่ะ
โดยสรุปแล้ว คุณน้ามองว่า US30 มีความพร้อมเชิงเทคนิคสำหรับการทะลุขึ้นเหนือ 48,500 ซึ่งมีแนวรับที่ชัดเจนรองรับ นักลงทุนอาจเข้าซื้อเมื่อย่อตัว และจับตาการตอบสนองบริเวณแนวต้านอย่างระมัดระวังค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (US30 / DJIA)
- แนวรับสำคัญ : 47918.4, 47911.5, 47900.3
- แนวต้านสำคัญ : 47940.8, 47947.7, 47958.9
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มหุ้นสหรัฐ
ที่มา : Forexfactory
กำหนดการรายงานผลประกอบการ
ที่มา : TradingView
📍หุ้นสหรัฐที่น่าจับตามอง
- Salesforce (CRM): คุณน้าเห็นว่าราคายังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงค่ะ มีแรงซื้อเข้ามารองรับทุกครั้งที่ราคาย่อตัว และตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงส่งสัญญาณบวก การเบรกทะลุแนวต้านเดิมขึ้นมาได้ ทำให้บริเวณ 245–255 กลายเป็นโซนแนวรับใหม่ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือโซนนี้ โครงสร้างทางเทคนิคยังเป็นขาขึ้น แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ 285–295 ซึ่งเป็นโซนที่เคยมีแรงขายทำกำไรในอดีต หากหลุดต่ำกว่า 240 จะเป็นสัญญาณลบและเพิ่มโอกาสการปรับฐานที่ลึกขึ้น แต่ ณ ตอนนี้ ภาพรวมยังเอียงไปในทางการปรับตัวขึ้นต่อค่ะ
- Goldman Sachs (GS): กำลังไต่ระดับขึ้นสูงต่อเนื่อง แสดงถึงแนวโน้มและความแข็งแกร่งของหุ้นในกลุ่มการเงินโดยรวมค่ะ ราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยแนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่บริเวณ 820–830 ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือกรอบล่างของกรอบแนวโน้ม โมเมนตัมยังหนุนให้ราคามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคบริเวณ 900–925 ซึ่งอาจเห็นแรงขายทำกำไรได้ หากราคาหลุดต่ำกว่า 800 โมเมนตัมจะอ่อนแรงและอาจเข้าสู่การปรับฐานที่กว้างขึ้น แต่ตอนนี้รูปแบบยังเป็นบวก โดยได้แรงหนุนจากคาดการณ์ดอกเบี้ยขาลงค่ะ
- Nvidia (NVDA): เข้าสู่ภาวะแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูง แต่ภาพใหญ่ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะ ราคายังคงเกาะอยู่เหนือโซนแนวรับสำคัญ 170–175 หากหลุด 165 อย่างชัดเจน จะเป็นสัญญาณว่าฝั่งขายเริ่มคุมเกม แต่ตราบใดที่ยังไม่หลุดลงมา ช่วงแกว่งตัวนี้อาจเป็นการสะสมพลังเพื่อการปรับตัวขึ้นรอบถัดไป โดยแนวต้านที่ต้องจับตามองอยู่ที่บริเวณ 200–210 หากสามารถเบรกทะลุผ่านพร้อมปริมาณซื้อสูง จะเปิดทางสำหรับขาขึ้นต่อไป โดยมีแรงหนุนจากดีมานด์ด้าน AI ที่ยังแข็งแกร่งเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะ
- Ulta Beauty (ULTA): แสดงพลังแข็งแกร่งอย่างมากหลังจากรายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมายและปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ โดยราคาทะลุแนวต้านเดิมขึ้นมาพร้อมปริมาณการซื้อที่หนาแน่น โซนแนวต้านเดิม 560–580 จึงกลายเป็นโซนแนวรับใหม่ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือโซนนี้ โครงสร้างขาขึ้นยังคงอยู่ ขณะที่โมเมนตัมยังเป็นบวก โดย RSI อยู่ในโซนเชิงบวกแต่ยังไม่ร้อนแรงจนเกินไป แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ 650–670 หากทะลุได้ก็จะเปิดทางให้ขึ้นไปต่อ แต่หากหลุดต่ำกว่า 540 จะสะท้อนมุมมองเชิงบวกที่เริ่มสั่นคลอน สำหรับตอนนี้ การพักฐานใกล้แนวรับยังถือว่าแข็งแรงและมีโอกาสดึงแรงซื้อกลับเข้ามาค่ะ
- Warner Bros Discovery (WBD): ดีดตัวแรงจากข่าวดีลใหญ่จนเกิดช่องว่างราคา ซึ่งกลายเป็นจุดเด่นสำคัญของกราฟในขณะนี้ค่ะ แนวรับหลักอยู่ที่บริเวณ 24.5–25.0 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นฐานใหม่ หากมีแรงซื้อเข้ามาพยุงไว้ ตราบใดที่ราคายืนเหนือแนวรับของช่องว่างนี้ แนวโน้มยังคงเอียงไปทางบวก แม้รูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวมักจะมีความผันผวนสูงก็ตาม ขณะที่แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ 28.5–30.0 ซึ่งอาจเผชิญแรงขายหรือการพักตัว หากราคาปิดต่ำกว่า 23.5–24.0 จะเป็นสัญญาณเสี่ยงว่าช่องว่างอาจถูกปิดและเพิ่มโอกาสให้เห็นแรงขายต่อเนื่อง แต่ตราบใดที่ยังไม่หลุด ภาพรวมทางเทคนิคยังสนับสนุนการยืนเหนือแนวรับพร้อมโอกาสการปรับขึ้นต่อค่ะ
🔍คุณน้าแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX
IUX มีการให้บริการซื้อขายหุ้น CFD ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven (M7) อีกทั้งยังมีหุ้นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, Adobe, Alibaba, McDonalds Incorporated และ Netflix เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์รายย่อยที่มีต้นทุนจำกัดแล้วต้องการซื้อขายหุ้นระดับโลก
สรุปคุยหุ้นสหรัฐและแนวโน้มในการลงทุน (US30 / DJIA)
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 47888.4 – 47918.4 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 47918.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 47944.0 และ SL ที่ประมาณ 47873.4 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 47940.8 – 47970.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 47980.0 และ SL ที่ประมาณ 47903.4 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 47940.8 – 47970.8 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 47940.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 47914.7 และ SL ที่ประมาณ 47985.8 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 47888.4 – 47918.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 47880.0 และ SL ที่ประมาณ 47955.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
บทวิเคราะห์นี้ใช้สำหรับการศึกษาข้อมูลของหุ้นสหรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของสินทรัพย์และศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ประกอบกับศึกษาแนวโน้มหุ้นและข่าวสหรัฐก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
