หุ้นสหรัฐถือเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาคุยหุ้น เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงความเสี่ยงและมุมมองในการลงทุน สายวิเคราะห์หุ้นสหรัฐห้ามพลาดบทความนี้!
คุยหุ้นสหรัฐวันนี้ (US 500/ S&P 500)
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานหุ้นสหรัฐ
ดัชนี S&P 500 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงเล็กน้อยและมีความผันผวนเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงในการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง แม้ในวันศุกร์ ดัชนี S&P 500 จะย่อตัวเล็กน้อย แต่ตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงบวกราว 3.6% โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเรื่องการหยุดยิงที่มีความเปราะบาง และคาดการณ์กำไรบริษัทที่ยังแข็งแกร่งค่ะ
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาด้านอุปทาน ได้ผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น โดยตัวเลข CPI ปรับขึ้นรายเดือนมากที่สุดในรอบหลายปี ซึ่งยิ่งตอกย้ำความกังวลว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ กลับไปสู่เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ได้ช้าลง ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะที่เปราะบาง โดยแม้ว่าการเติบโตของกำไรยังช่วยพยุงตลาดหุ้น แต่ความไม่แน่นอนจากสงครามและแรงกระแทกจากราคาพลังงานเริ่มจำกัดอัพไซด์ และกดดันให้เกิดแรงขายจากการลดความเสี่ยงในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะ
ในด้านกลุ่มอุตสาหกรรมภายใน S&P 500 เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น จากแรงหนุนของความต้องการด้าน AI ที่แข็งแกร่ง และสัญญาณบวกจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่กลุ่มเชิงป้องกันและกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน การเงิน และเฮลท์แคร์ ปรับตัวตามหลัง ท่ามกลางกลุ่มผู้ผลิตชิปที่โดดเด่นเป็นพิเศษ โดย Nvidia และ Broadcom ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากกระแส AI และยังได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ของ TSMC ที่สะท้อนถึงความต้องการชิปขั้นสูงทั่วโลกที่ยังคงแข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มการเงินปรับตัวต่ำกว่าตลาด ก่อนการประกาศงบ โดยสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวและความไม่แน่นอนของดอกเบี้ยค่ะ
ในระดับรายตัว หุ้นที่นำตลาดยังคงกระจุกตัวในกลุ่มเติบโตสูงและเกี่ยวข้องกับ AI โดย Super Micro Computer ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น ขณะที่ Broadcom และ McCormick ปรับตัวขึ้นได้อย่างน่าสนใจภายในดัชนี S&P 500 เช่นกัน ส่วนด้านลบ Akamai Technologies, Fair Isaac (FICO) และ ServiceNow ปรับตัวลดลงแรง สะท้อนถึงแรงขายทำกำไรและแรงกดดันด้านมูลค่าในหุ้นเทคบางส่วน อย่างไรก็ตาม บรรยากาศตลาดโดยรวมยังได้รับแรงหนุนจากพัฒนาการเชิงบวกของบริษัท เช่น Amazon ที่ปรับตัวขึ้นจากการคาดการณ์รายได้ AI ที่มากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี Intel ที่พุ่งขึ้นจากความร่วมมือด้าน AI ใหม่ ๆ และ CoreWeave ที่ปรับตัวขึ้นจากดีลศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่กับ Meta และ Anthropic ซึ่งทั้งหมดนี้ตอกย้ำว่าโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดหุ้นค่ะ
โดยรวมแล้ว คุณน้ามองว่า S&P 500 อยู่ในภาวะที่มีแรงขับเคลื่อนสองด้าน ด้านบวกคือดัชนีสามารถฟื้นตัวจากแรงขายก่อนหน้าได้เกือบทั้งหมด และทำผลงานรายสัปดาห์ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน โดยมีแรงหนุนจากการคาดการณ์กำไรที่เติบโตประมาณ 14% และความโดดเด่นของกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น Nvidia, Broadcom และ Amazon ค่ะ
อย่างไรก็ตาม ภาพเศรษฐกิจมหภาคยังคงเปราะบาง เพิ่มโอกาสที่ดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด และอาจกดดันมูลค่าหุ้นได้ ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของผลตอบแทนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก็ชัดเจนขึ้น โดยหุ้นเทคและ AI นำตลาด ขณะที่กลุ่มการเงิน เฮลท์แคร์ และกลุ่มเชิงป้องกันยังคงตามหลัง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจชะลอตัวและความอ่อนไหวต่อกำไรค่ะ
สรุปแล้ว คุณน้ามองว่า S&P 500 ยังมีแนวโน้มเชิงบวกในเชิงโครงสร้าง จากปัจจัยพื้นฐานบริษัทที่แข็งแกร่งและการเติบโตจาก AI แต่ในระยะสั้น การเคลื่อนไหวของราคาคาดว่าจะยังแกว่งตัวในกรอบ และไวต่อข่าวสาร โดยความผันผวนจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมัน และแนวโน้มผลประกอบการในช่วงประกาศงบที่จะถึงนี้ค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคหุ้นสหรัฐ
ดัชนี S&P 500 (US500) กำลังเริ่มแสดงสัญญาณของการพักตัวระยะสั้นภายในแนวโน้มขาขึ้นหลัก หลังจากฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ก่อนค่ะ ในเชิงเทคนิค ดัชนีกำลังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 6,850–6,900 ซึ่งเป็นโซนที่มีแรงขายสำคัญ หากดัชนีสามารถทะลุแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้อย่างชัดเจน อาจมีโอกาสเห็นการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับจิตวิทยาที่ 7,000 จุด และอาจขยายตัวขึ้นต่อได้อีก หากโมเมนตัมเร่งตัวจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแรงหนุนจากกลุ่ม AI ค่ะ
ขณะเดียวกัน แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 6,750 จุด และแนวรับถัดไปอยู่ที่ 6,600–6,550 ในมุมของโมเมนตัม พฤติกรรมราคาสะท้อนถึงช่วงปลายของการปรับตัวขึ้นต่อในแนวโน้มขาขึ้น และเริ่มมีสัญญาณว่าแรงส่งเริ่มอ่อนลง เนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน กำลังเริ่มจำกัดความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุนค่ะ
ด้วยเหตุนี้ ในระยะสั้น ดัชนีจึงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 6,700–6,900 โดยมีความผันผวนตามข่าวและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งโดยรวมแล้ว คุณน้ามองว่าแนวโน้มทางเทคนิคยังคงเป็นขาขึ้นแบบที่ต้องใช้ความระมัดระวัง ตราบใดที่ดัชนียังยืนเหนือ 6,600 ได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทะลุ 6,900 ได้อย่างมีนัยสำคัญ อาจนำไปสู่การปรับฐานลงสู่บริเวณ 6,600–6,500 โดยเฉพาะหากราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นต่อ หรือความคาดหวังเงินเฟ้อทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นค่ะ โดยทิศทางถัดไปของตลาดจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ แนวโน้มผลประกอบการ ข้อมูลเงินเฟ้อ และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งทำให้ช่วงเวลานี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ระหว่างการปรับตัวขึ้นต่อของตลาด กับการปรับฐานที่ลึกขึ้นค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (US 500/ S&P 500)
- แนวรับสำคัญ : 6809.8, 6801.3, 6787.4
- แนวต้านสำคัญ : 6837.6, 6846.1, 6860.0
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มหุ้นสหรัฐ
ที่มา: Forexfactory
กำหนดการรายงานผลประกอบการ
ที่มา: TradingView
📍หุ้นสหรัฐที่น่าจับตามอง
- NVIDIA (NVDA): ยังคงโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่ง จากแรงหนุนของความต้องการด้าน AI ในเชิงเทคนิค ราคากำลังพักตัวใต้แนวต้านสำคัญบริเวณ 190–200 ซึ่งหากสามารถทะลุขึ้นไปได้ มีโอกาสเห็นโมเมนตัมต่อเนื่องไปยังโซน 205–212 ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ 180 และถัดไปที่ 172–165 ซึ่งตราบใดที่ราคายังยืนเหนือ 180 ได้ แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นชัดเจน และมีโอกาสที่นักลงทุนจะเน้นซื้อเมื่อราคาย่อตัวค่ะ
- Broadcom (AVGO): ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โดยมีแรงหนุนจากความต้องการด้าน AI networking และชิปเฉพาะทาง โดยขณะนี้ราคากำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 380–400 ซึ่งอาจเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรได้บ้าง
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างยังแข็งแรง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 350 และ 330 ในเชิงเทคนิค หุ้นกำลังเคลื่อนที่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นแบบมีโมเมนตัมรองรับ บ่งชี้ถึงการไปต่อมากกว่าการอ่อนแรง ดังนั้น การย่อตัวใกล้ 350 คุณน้ามองว่ายังเป็นโอกาสเข้าซื้อ โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยพื้นฐานหนุนจากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI ค่ะ - Amazon (AMZN): หลังจากทะลุกรอบขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง จากการเติบโตของรายได้ AWS ด้าน AI ที่มากกว่า $15,000 ล้านต่อปี ในเชิงเทคนิค ราคาทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นมา และกำลังมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายถัดไปที่ 245–260 โดยแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 225 และแนวรับลึกขึ้นที่ 210 ขณะที่โมเมนตัมยังสนับสนุนการขึ้นต่อ ดังนั้น หากราคายังยืนเหนือ 225 ได้ แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแรง โดยมีทั้งปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นตัวหนุนค่ะ
- Intel (INTC): กำลังแสดงลักษณะของขาขึ้นต่อเนื่อง หลังจากทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ 60 ขึ้นมาได้ ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวรับหลัก ราคากำลังเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นแบบมีโมเมนตัม หลังจากพักฐานมาเป็นเวลานาน โดยมีแรงซื้อสนับสนุนต่อเนื่องจากนักลงทุนสถาบัน แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 65 และมีโอกาสไปต่อถึง 70 หากโมเมนตัมยังแข็งแรง ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 60–62 และแนวรับลึกขึ้นที่ 55 อย่างไรก็ตาม จากการปรับขึ้นที่ค่อนข้างเร็ว คุณน้ามองว่าหุ้นเริ่มตึงตัวในระยะสั้น จึงมีโอกาสพักตัวหรือย่อลงมาทดสอบบริเวณแนวต้านเดิม ก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อค่ะ
- Super Micro Computer (SMCI): สะท้อนความต้องการสูงในโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ AI ในเชิงเทคนิค หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่มีความผันผวนสูง โดยมีแนวต้านที่ 27 และ 30 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 23 และ 20 โดยพฤติกรรมราคาบ่งชี้ถึงการทะลุกรอบที่ขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัม แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่สูงจากความผันผวน โครงสร้างยังเอื้อต่อการขึ้นต่อ โดยเฉพาะหากราคายังยืนเหนือ 23 ได้ ดังนั้น SMCI จึงเหมาะกับนักลงทุนสายเก็งกำไรตามโมเมนตัม มากกว่าการลงทุนแบบระมัดระวังค่ะ
คุณน้าแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX
IUX มีการให้บริการซื้อขายหุ้น CFD ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven (M7) อีกทั้งยังมีหุ้นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, Adobe, Alibaba, McDonalds Incorporated และ Netflix เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์รายย่อยที่มีต้นทุนจำกัด แต่ต้องการซื้อขายหุ้นระดับโลก
สรุปคุยหุ้นสหรัฐและแนวโน้มในการลงทุน (US 500/ S&P 500)
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 6794.8 – 6809.8 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 6809.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6839.1 และ SL ที่ประมาณ 6787.3 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 6837.6 – 6852.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6875.4 และ SL ที่ประมาณ 6802.3 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 6837.6 – 6852.6 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 6837.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6802.8 และ SL ที่ประมาณ 6860.1 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 6794.8 – 6809.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6766.5 และ SL ที่ประมาณ 6845.1 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
บทวิเคราะห์นี้ใช้สำหรับการศึกษาข้อมูลของหุ้นสหรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของสินทรัพย์และศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ประกอบกับศึกษาแนวโน้มหุ้นและข่าวสหรัฐก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
