หุ้นสหรัฐถือเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาคุยหุ้น เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงความเสี่ยงและมุมมองในการลงทุน สายวิเคราะห์หุ้นสหรัฐห้ามพลาดบทความนี้!
คุยหุ้นสหรัฐวันนี้ (US30 / DJIA)
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานหุ้นสหรัฐ
ดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) พุ่งแรงในวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยบวกขึ้นมากกว่า 1,160 จุด หรือ 2.81% ปิดที่ระดับ 42,410.10 จุด ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดด้านภาษีชั่วคราวและบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่อาจยืดเยื้อ
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent เน้นย้ำว่าทั้งสองฝ่ายมีเจตนาร่วมกันที่จะหลีกเลี่ยงการแยกตัวทางเศรษฐกิจ (decoupling) และมีมาตรการบังคับใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ โดยข้อตกลงนี้ได้รับการต้อนรับจากตลาดทั่วโลก ดันให้หุ้นทั่วโลกพุ่งขึ้น ขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและเงินเยนอ่อนตัวลง
หุ้นรายตัวในดัชนี DJIA ต่างแสดงการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย Amazon (AMZN) นำหน้าด้วยการเพิ่มขึ้น 8.09%, Nike (NKE) บวก 7.34% และ Apple (AAPL) เพิ่มขึ้น 6.31% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกระแสคาดการณ์ว่าราคา iPhone อาจปรับขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับภาษี
ในทางกลับกัน หุ้นสาย defensive เช่น Verizon (-1.40%), Coca-Cola (-1.39%) และ Travelers (-0.63%) กลับเป็นกลุ่มที่ underperform เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกลับไปถือหุ้นที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นกลับมา
กลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ถือเป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีที่สุด โดยพบความเชื่อมั่นขยายไปยังบริษัทในกลุ่ม AI อย่าง Microsoft, Google, Nvidia และ Broadcom ที่ได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัล
บรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกขึ้นนี้ยังสะท้อนผ่านดัชนีความผันผวน VIX ที่ลดลงต่ำกว่า 20 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม สะท้อนว่าความวิตกในตลาดลดลงชัดเจน อย่างไรก็ตาม คุณน้าคิดว่านักลงทุนยังควรระวัง เนื่องจากตลาดกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และยอดขายปลีก เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงด้านภาษี และติดตามแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระยะยาว
ในขณะเดียวกัน ตลาดกำลังจับตารายงานผลประกอบการของผู้ค้าปลีกในดัชนี DJIA อย่าง Walmart และ Home Depot ซึ่งเป็นบริษัทที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการค้า
ทั้งนี้ แม้ว่าการพุ่งขึ้นของตลาดในตอนนี้จะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน แต่นักวิเคราะห์ยังเตือนว่าความเสี่ยงพื้นฐานยังมีอยู่ เช่น การประเมินมูลค่าที่สูง และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลาย แต่ในระยะสั้น คุณน้ามองว่า DJIA และตลาดโดยรวมอาจยังคงได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีนและแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งได้อยู่ค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคหุ้นสหรัฐ (US30 / DJIA)
ล่าสุด ดัชนี US30 (DJIA) เคลื่อนไหวอยู่แถวระดับต่ำกว่าระดับปิดของวันจันทร์ที่ 42,410.10 เล็กน้อย โดยจากกราฟรายวัน ดัชนีสามารถทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ 41,300–41,500 จุด ขึ้นมาได้ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและแรงซื้อที่ชัดเจน ส่งผลให้โซนนี้กำลังกลายเป็นแนวรับใหม่
ด้าน RSI กำลังเข้าใกล้ระดับ 70 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเริ่มอยู่ในโซน overbought แต่ยังไม่ถึงขั้นกลับตัวลง ขณะที่ MACD ยังคงแสดงสัญญาณขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจไปต่อในระยะสั้น
แนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ 42,800–43,000 จุด ซึ่งตรงกับยอดสูงสุดก่อนหน้า โดยหากสามารถผ่านโซนนี้ได้ คุณน้าคิดว่าดัชนีอาจขึ้นไปทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 43,500 จุด ได้ค่ะ
อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นยังคงต้องระวังการแกว่งตัวเพื่อปรับฐาน โดยดัชนีอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 41,800–42,800 จุด ขณะที่ตลาดรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ และหากไม่สามารถยืนเหนือ 41,800 จุดได้ ก็อาจเกิดการพักฐานลึกลงไปที่ 40,800–41,000 จุด ค่ะ แต่ถ้าบรรยากาศการค้าดีต่อเนื่อง และดัชนี VIX ยังอยู่ต่ำกว่า 20 การย่อตัวก็ยังเป็นโอกาสในการเข้าซื้ออยู่ค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (US30 / DJIA)
- แนวรับสำคัญ : 41837.2, 41639.3, 41319.1
- แนวต้านสำคัญ : 42477.6, 42675.5, 42995.7
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มหุ้นสหรัฐ
ที่มา : Forexfactory
กำหนดการรายงานผลประกอบการ
ที่มา : TradingView
📍หุ้นสหรัฐที่น่าจับตามอง
- Amazon (AMZN) – ราคาหุ้น Amazon ทะลุแนวต้านเดิมที่ 205 ดอลลาร์ เทรนด์ขาขึ้นยังชัดเจนค่ะ โดยราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหลักได้มั่นคง และมีโอกาสไปต่อถึงแนวต้านถัดไปที่ประมาณ 212–215 ดอลลาร์ หากปริมาณซื้อยังคงหนาแน่นแบบนี้ต่อเนื่อง นักลงทุนระยะสั้นอาจรอจังหวะย่อเพื่อเข้าตามเทรนด์ได้นะคะ แต่สำหรับระยะกลาง–ยาว คุณน้าว่ายังน่าสนใจค่ะ
- Apple (AAPL) – หุ้น Apple ตอนนี้ถือว่าได้ทะลุกรอบแนวต้านเดิมที่ 198–200 ดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง แม้อยู่ในโซน overbought ตาม RSI แต่โมเมนตัมยังไม่แผ่วเลยนะคะ หากยังยืนเหนือระดับ 208 ดอลลาร์ ได้ต่อ ราคามีโอกาสวิ่งไปต่อถึงโซน 214–216 ดอลลาร์ ได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม คุณน้าอยากให้ระวังจังหวะย่อสั้น ๆ บ้าง เผื่อเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่รอจังหวะเข้าค่ะ
- Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Google (GOOGL), Broadcom (AVGO) – กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีและ AI ยังได้อานิสงส์จากแนวโน้มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นค่ะ ความเชื่อมั่นในกลุ่มนี้ยังคงเป็นขาขึ้น โดยเฉพาะ Nvidia ที่คุณน้ามองว่ามีโอกาสทดสอบจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง ถ้าผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI ยังคงเป็นบวกต่อเนื่องนะคะ
- Walmart (WMT) และ Home Depot (HD) – หุ้นกลุ่มค้าปลีกที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษีนำเข้ากำลังจะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้ค่ะ นักลงทุนควรติดตามมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดไว้ คุณน้าว่าก็อาจกลายเป็นแรงหนุนให้หุ้นค้าปลีกโดยรวมฟื้นตัวได้เหมือนกันนะคะ
🔍คุณน้าแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX
IUX มีการให้บริการซื้อขายหุ้น CFD ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven (M7) อีกทั้งยังมีหุ้นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, Adobe, Alibaba, McDonalds Incorporated และ Netflix เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์รายย่อยที่มีต้นทุนจำกัดแล้วต้องการซื้อขายหุ้นระดับโลก
สรุปคุยหุ้นสหรัฐและแนวโน้มในการลงทุน (US30 / DJIA)
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 41357.2 – 41837.2 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 41837.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 42677.9 และ SL ที่ประมาณ 41117.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 42477.6 – 42957.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 43516.2 และ SL ที่ประมาณ 41597.2 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 42477.6 – 42957.6 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 42477.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 41837.2 และ SL ที่ประมาณ 43198.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 41357.2 – 41837.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 41001.3 และ SL ที่ประมาณ 42718.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
บทวิเคราะห์นี้ใช้สำหรับการศึกษาข้อมูลของหุ้นสหรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของสินทรัพย์และศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ประกอบกับศึกษาแนวโน้มหุ้นและข่าวสหรัฐก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
