หุ้นสหรัฐถือเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาคุยหุ้น เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงความเสี่ยงและมุมมองในการลงทุน สายวิเคราะห์หุ้นสหรัฐห้ามพลาดบทความนี้!
คุยหุ้นสหรัฐวันนี้ (US30 / DJIA)
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานหุ้นสหรัฐ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน โดย Dow Jones Industrial Average ตอนนี้ปรับตัวลงรวมเกือบ 7% นับตั้งแต่ความขัดแย้งกับอิหร่าน สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเสี่ยงที่แย่ลงอย่างชัดเจนค่ะ
การปรับตัวลงครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้ออีกครั้ง และทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าแนวโน้มนโยบายการเงินจะตึงตัวมากขึ้น นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะรุ่นอายุ 10 ปีที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ย อีกทั้งการหมดอายุของสัญญาอนุพันธ์จำนวนมากในช่วงที่สัญญาอนุพันธ์ 4 ประเภทหมดอายุพร้อมกัน ก็ยิ่งเพิ่มความผันผวนและปริมาณการซื้อขายค่ะ
ภายในดัชนี Dow เอง ผลการดำเนินงานค่อนข้างหลากหลาย แต่มีน้ำหนักไปทางลบ สะท้อนการหมุนกลุ่มอุตสาหกรรมในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยหุ้นเชิงป้องกัน อย่าง Verizon Communications +1.1% Visa +0.7% และ Goldman Sachs +0.5% ปรับตัวดีกว่าเพื่อน สะท้อนความแข็งแกร่งในกลุ่มที่มีรายได้สม่ำเสมอและการเงินค่ะ
ในทางตรงกันข้าม หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกลับนำตลาดปรับตัวลง โดย IBM -3.4% Honeywell -3.3% และ Nvidia -3.1% เป็นตัวฉุดหลัก สะท้อนการที่ตลาดลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเติบโตและหุ้นวัฏจักร ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจค่ะ
นอกจากนี้ ความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หรือที่มักเรียกว่า “Magnificent Seven” ก็ยิ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติม โดยหุ้นอย่าง Tesla ปรับตัวลงมากกว่า 3% ขณะที่ Microsoft และ Alphabet ลดลงราว 2% ค่ะ
อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มพลังงานช่วยพยุงตลาดได้บางส่วน จากแรงหนุนของราคาน้ำมันที่ยังแข็งแกร่งตามสถานการณ์อุปทานที่ตึงตัวและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่ความเสี่ยงเฉพาะตัว ส่งผลให้หุ้นบางตัวปรับตัวลงแรง เช่น Super Micro Computer ที่ร่วงลงมากกว่า 30% หลังเผชิญประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกเทคโนโลยี AI ค่ะ
การปรับตัวลงของ Dow ในรอบนี้จึงสะท้อนการปรับมูลค่าที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมหภาค ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ ที่ล้วนกดดันมูลค่าหุ้น โดยเงินทุนที่หมุนเข้าสู่หุ้นเชิงป้องกันภายในดัชนี ควบคู่กับแรงขายต่อเนื่องในหุ้นที่อ่อนไหวต่อการเติบโตบ่งชี้ว่า หากยังไม่มีเสถียรภาพในตลาดพลังงานและอัตราดอกเบี้ย แรงกดดันขาลงต่อ Dow มีแนวโน้มจะยังคงอยู่ในระยะสั้นค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคหุ้นสหรัฐ
ดัชนี US30 แสดงโครงสร้างการปรับฐานจากแนวโน้มขาลงไปสู่เป็นกลางอย่างชัดเจน หลังจากที่ราคาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงส่งของแนวโน้มในระยะกลางเริ่มอ่อนตัวลง โดยราคากำลังเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวใกล้กับโซนแนวรับระยะสั้นที่บริเวณ 45,300–45,400 หากไม่สามารถประคองตัวเหนือระดับนี้ได้ เป้าหมายการปรับตัวลงถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ 44,800 และถัดลงไปที่บริเวณ 44,000 ซึ่งคาดว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นค่ะ
ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 46,200 และมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 47,000 ในมุมมองของโมเมนตัม ดัชนียังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยการดีดตัวขึ้นมักถูกแรงขายกดลงอยู่เสมอ สะท้อนถึงภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ จากปัจจัยอย่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยการรีบาวด์ในระยะสั้นขึ้นไปบริเวณ 46,200 มีแนวโน้มที่จะเผชิญแรงขาย เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยมหภาคอย่างชัดเจนค่ะ
ด้วยเหตุนี้ หากดัชนีไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซน 46,200–47,000 ได้ แรงกดดันฝั่งขาลงจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก อย่างไรก็ตาม หาก US30 สามารถยืนเหนือ 45,300 ได้ ก็อาจยังมีโอกาสเกิดการดีดตัวระยะสั้นขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านได้ แต่จะยังคงอยู่ภายใต้ภาพรวมของแนวโน้มการปรับฐานในวงกว้างค่ะ
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (US30 / DJIA)
- แนวรับสำคัญ: 45456.4, 45247.9, 44910.6
- แนวต้านสำคัญ: 46131.0, 46339.5, 46676.8
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มหุ้นสหรัฐ
ที่มา: Forexfactory
กำหนดการรายงานผลประกอบการ
ที่มา: TradingView
📍หุ้นสหรัฐที่น่าจับตามอง
- Nvidia (NVDA): กราฟแสดงแนวโน้มขาลงในระยะสั้นอย่างชัดเจน หลังจากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน 180–185 ดอลลาร์ได้ โดยราคาปรับตัวหลุดแนวรับล่าสุด และกำลังทดสอบโซนสำคัญบริเวณ 168 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 160 ดอลลาร์ ขณะที่โมเมนตัมยังคงอ่อนแอ เนื่องจากราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น สะท้อนแรงกดดันในกลุ่มเทคโนโลยีจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น โดยในฝั่งขาขึ้น แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 178–180 ดอลลาร์ ซึ่งหากสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนนี้ได้ จะช่วยเปลี่ยนมุมมองกลับมาเป็นกลางได้ อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ NVDA คาดว่าจะยังมีความเสี่ยงเชิงเทคนิคที่จะปรับตัวลงต่อค่ะ
- Verizon Communications (VZ): ถือเป็นหุ้นเชิงป้องกันที่โดดเด่นในภาวะตลาดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โครงสร้างราคายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแรงซื้อรองรับชัดเจนบริเวณ 48.5 ดอลลาร์ และแนวรับที่ลึกขึ้นที่ 47.0 ดอลลาร์ ขณะที่ราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญได้ดี โดยแนวต้านอยู่ที่ 51.5 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 53.0 ดอลลาร์ หากยังยืนเหนือ 48.5 ได้ มุมมองยังคงเป็นบวก โดยเฉพาะเมื่อมีการโยกเงินเข้าสู่หุ้นเชิงป้องกันที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอค่ะ
- Goldman Sachs (GS): ยังอยู่ในช่วงแกว่งตัวใกล้จุดสูงสุด ราคากำลังเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างแนวรับที่ 790 และแนวต้านที่ 830 สะท้อนความลังเลของตลาด แต่ภาพรวมของโครงสร้างยังคงมีความแข็งแกร่ง หากทะลุ 830 ได้ มีโอกาสไปต่อถึง 850 ดอลลาร์ แต่หากหลุด 790 อาจย่อลงไปแถว 760 ดอลลาร์ค่ะ
- IBM (IBM): เริ่มเข้าสู่ช่วงปรับฐาน หลังจากหลุดแนวรับระยะสั้น ขณะนี้ราคากำลังเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ 235 ดอลลาร์ และหากแรงขายยังต่อเนื่อง อาจลงไปทดสอบ 225 ดอลลาร์ได้ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 250 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 258 ดอลลาร์ โดยโครงสร้างทางเทคนิคเริ่มอ่อนแรง หากไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 250 ได้ แนวโน้มยังคงเอนเอียงไปทางขาลงค่ะ
- Exxon Mobil (XOM): ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งจากแรงหนุนของราคาน้ำมันที่สูงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ในเชิงเทคนิค ราคาทะลุแนวต้านเดิมขึ้นมาและเข้าสู่กรอบราคาที่สูงขึ้น แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 155 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 148–150 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 162 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 168 ดอลลาร์ ท่ามกลางโมเมนตัมที่ยังเป็นบวก แต่เริ่มเข้าใกล้ภาวะ Overbought ระยะสั้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการพักตัวหรือย่อตัวเล็กน้อย โดยตราบใดที่ยังยืนเหนือ 155 ได้ แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ และยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ หากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงค่ะ
คุณน้าแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX
IUX มีการให้บริการซื้อขายหุ้น CFD ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven (M7) อีกทั้งยังมีหุ้นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, Adobe, Alibaba, McDonalds Incorporated และ Netflix เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์รายย่อยที่มีต้นทุนจำกัด แต่ต้องการซื้อขายหุ้นระดับโลก
สรุปคุยหุ้นสหรัฐและแนวโน้มในการลงทุน (US30 / DJIA)
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 44856.4 – 45456.4 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 45456.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 46228.7 และ SL ที่ประมาณ 44556.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/Long 2: หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 46131.0 – 46731.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 47111.0 และ SL ที่ประมาณ 45156.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/Short 1: หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 46131.0 – 46731.0 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 46131.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 45345.6 และ SL ที่ประมาณ 47031.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/Short 2: หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 44856.4 – 45456.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 44463.0 และ SL ที่ประมาณ 46431.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
บทวิเคราะห์นี้ใช้สำหรับการศึกษาข้อมูลของหุ้นสหรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของสินทรัพย์และศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ประกอบกับศึกษาแนวโน้มหุ้นและข่าวสหรัฐก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
