หุ้นสหรัฐถือเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐเพียงหนึ่งครั้งก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาคุยหุ้น เจาะลึกปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงความเสี่ยงและมุมมองในการลงทุน สายวิเคราะห์หุ้นสหรัฐห้ามพลาดบทความนี้!
คุยหุ้นสหรัฐวันนี้ (US 500/ S&P 500)
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานหุ้นสหรัฐ
ดัชนี S&P 500 ร่วงลงในวันจันทร์ ทำลายสถิติการพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบสองทศวรรษ ก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้าที่ยืดเยื้อ ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานมีการปรับตัวลดลง ถูกกดดันจากการลดลงของราคาน้ำมันหลังจาก OPEC+ ประกาศแผนการเพิ่มกำลังการผลิต ขณะที่ตลาดหุ้นโดยรวมหยุดชะงักหลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการบริษัทที่ดีและข้อมูลการจ้างงาน
นักลงทุนยังคงระมัดระวังเมื่อ Fed เริ่มการประชุมสองวัน ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม ซึ่งการแสดงความคิดเห็นจากประธาน Jerome Powell ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกดดันให้ลดอัตราดอกเบี้ย แต่ Powell ยืนยันว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มี และจะรอดูสถานการณ์ต่อไป
ด้านความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาด การประกาศภาษีล่าสุดจากทรัมป์ รวมถึงการเสนอภาษี 100% สำหรับภาพยนตร์ที่ผลิตในต่างประเทศ ก็สร้างความผันผวนให้ตลาดเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทโดยรวมค่อนข้างดี โดยเกือบสองในสามของบริษัทในดัชนี S&P 500 รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด แต่บางบริษัท เช่น Tyson Foods กลับไม่สามารถทำรายได้ตามเป้าหมาย โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อและความต้องการที่อ่อนแอลง ขณะที่หุ้นของ Berkshire Hathaway ร่วงลง หลังจากการประกาศผลกำไรการดำเนินงานลดลง 14% และข่าวการเกษียณของ Warren Buffett ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้
ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง เช่น ดัชนี PMI ภาคบริการจาก ISM อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติบโตในไตรมาสที่สอง โดยหากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะหดตัว ก็อาจยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัว
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคหุ้นสหรัฐ (US 500/ S&P 500)
ดัชนี US500 กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงในระยะสั้น หลังจากหลุดลงจากระดับที่ 5,650 ขณะที่ตัวชี้วัด Relative Strength Index (RSI) แสดงสัญญาณเชิงลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่อ่อนแอลง และสอดคล้องกับอารมณ์ของตลาดในวงกว้าง
คุณน้าคาดว่าในระยะอันใกล้นี้ ดัชนีอาจปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 5,580 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน โดยคาดว่าอุปสงค์จะแข็งแกร่งขึ้นที่ระดับ 5,520 หากหลุดลงมาต่ำกว่าโซนนี้ อาจทำให้เกิดการทดสอบระดับ 5,450 อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน
ในทางกลับกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Fed โดยเฉพาะการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม อาจทำให้เกิดโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อาจจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น โดยแนวต้านยังคงอยู่ที่ 5,700 และอาจขึ้นไปทดสอบระดับ 5,750–5,800 ได้อีกครั้ง หากความตึงเครียดคลี่คลายลง
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนล่าสุด ซึ่งรวมถึงผลประกอบการที่อ่อนแอในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นยังคงถูกจำกัดในระยะสั้น ตัวชี้วัด stochastic oscillator ยังบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งได้อ่อนตัวลงแล้ว ซึ่งทำให้เกิดการปรับฐานแทนการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และบ่งชี้ถึงช่วงการซื้อขายที่ผันผวนในกรอบจำกัดที่ 5,520–5,700 จนถึงสิ้นสัปดาห์
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (US 500/ S&P 500)
- แนวรับสำคัญ : 5503.7, 5440.1, 5337.0
- แนวต้านสำคัญ : 5709.9, 5773.5, 5876.6
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มหุ้นสหรัฐ
ที่มา : Forexfactory
กำหนดการรายงานผลประกอบการ
ที่มา : TradingView
📍หุ้นสหรัฐที่น่าจับตามอง
- Zimmer Biomet Holdings Inc. ปัจจุบันอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี อาจเป็นโอกาสสำหรับนักเทรดที่มองหาการรีบาวด์ในระยะสั้นหากราคาสามารถแตะแนวรับที่บริเวณระดับปัจจุบันหรือใกล้ ๆ ระดับ 90 ดอลลาร์ แต่ความรู้สึกที่เป็นลบจากภาวะตลาดโดยรวมและความอ่อนแอในภาคธุรกิจเฉพาะหรือภาคสุขภาพ อาจยังคงกดดันหุ้นในระยะสั้น
- Godaddy Inc. มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยในฐานะหุ้นเทคโนโลยี Godaddy อาจมีศักยภาพที่ดี หากตลาดโดยรวมฟื้นตัวจากความตึงเครียดทางการค้าหรือการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed โดยหากราคาหุ้นทะลุผ่านระดับ 182 ดอลลาร์ อาจมีการขยับขึ้นต่อไปจนถึง 190 ดอลลาร์ แต่ความผันผวนในภาคเทคโนโลยีและความอ่อนแอของความต้องการทั่วโลกจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจจำกัดแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมได้ค่ะ
- Delta Air Lines Inc. ปรับตัวขึ้นด้วยแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากภาคการบินที่ได้รับแรงหนุนจากความต้องการของผู้บริโภคและความรู้สึกเชิงบวกจากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้า โดย Delta อาจเผชิญการปรับขึ้นต่อเนื่องหากอารมณ์ตลาดโดยรวมกลับมาดีขึ้น และรายงานผลกำไรที่แข็งแกร่งอาจผลักดันราคาหุ้นไปที่ระดับ 50 ดอลลาร์หรือมากกว่านั้น ขณะที่ราคาน้ำมันพลังงานที่ผันผวนและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีการค้าต่อการเดินทางทั่วโลกอาจยังคงสร้างแรงกดดันได้ค่ะ
- Nike Inc. ปรับตัวลดลง ซึ่งในฐานะที่เป็นหุ้นในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย คุณน้าคาดว่า Nike มีความอ่อนไหวต่อทั้งความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมากค่ะ โดยการปรับตัวลดลงของหุ้น Nike ท่ามกลางความผันผวนของตลาดในวงกว้าง บวกกับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัญหาในห่วงโซ่อุปทานซึ่งได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าที่ต่อเนื่อง ทำให้คุณน้าคิดว่าการฟื้นตัวของ Nike อาจต้องใช้เวลา โดยมีแนวรับที่คาดว่าจะอยู่แถว ๆ ระดับ 55 ดอลลาร์ค่ะ แต่แรงกดดันจากภาษีนำเข้าและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอก็อาจฉุดผลประกอบการให้ต่ำลงได้ค่ะ
🔍คุณน้าแนะนำเทรดหุ้น CFD ไปกับโบรกเกอร์ IUX
IUX มีการให้บริการซื้อขายหุ้น CFD ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven (M7) อีกทั้งยังมีหุ้นให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, Adobe, Alibaba, McDonalds Incorporated และ Netflix เป็นต้น ทำให้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์รายย่อยที่มีต้นทุนจำกัดแล้วต้องการซื้อขายหุ้นระดับโลก
สรุปคุยหุ้นสหรัฐและแนวโน้มในการลงทุน (US 500/ S&P 500)
จุดน่าเข้า Buy
| Buy | แนวรับ | แนวต้าน |
| TP | 5782.3 | 6052.0 |
| SL | 5323.0 | 5443.0 |
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 5383.7 – 5503.7 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 5503.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5782.3 และ SL ที่ประมาณ 5323.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 5709.9 – 5829.9 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 6052.0 และ SL ที่ประมาณ 5443.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
| Sell | แนวต้าน | แนวรับ |
| TP | 5503.7 | 5243.0 |
| SL | 5889.9 | 5770.0 |
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 5709.9 – 5829.9 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 5709.9 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5503.7 และ SL ที่ประมาณ 5889.9 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 5383.7 – 5503.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5243.0 และ SL ที่ประมาณ 5770.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
บทวิเคราะห์นี้ใช้สำหรับการศึกษาข้อมูลของหุ้นสหรัฐเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของสินทรัพย์และศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ประกอบกับศึกษาแนวโน้มหุ้นและข่าวสหรัฐก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
