การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอย่าง “หุ้นเวียดนาม” ถือว่ามีความน่าสนใจและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงแต่ก็มีข้อจำกัดที่มากด้วยเช่นกัน ดังนั้น DR หรือ Depositary Receipt จึงเข้ามามีส่วนช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงหุ้นต่างประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะ วันนี้คุณน้าอยากแนะนำ DR เวียดนาม FUEVFVND01 และ E1VFVN3001 ที่น่าสนใจ ทำไมหุ้นเวียดนามถึงน่าลงทุน ติดตามกันได้ในบทความนี้เลยค่ะ
ทำความรู้จักตลาดหุ้นเวียดนาม
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น 2 ตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ ๆ คือ
- ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ หรือ Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) เป็นตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศเวียดนาม มีดัชนีที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์คือ VN30 INDEX
- ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย หรือ Hanoi Stock Exchange (HNX) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่รองลงมาจากตลาด HOSE ตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย มีดัชนีที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์คือ HNX30
ตลาดหุ้นเวียดนามเปิด-ปิดกี่โมง ?
เวลาเปิด-ปิดตลาดอยู่ที่ 9:00 – 15:00 น. พักการซื้อขายเวลา 11:30-13:00 น. เปิดตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
🔍 บทความที่เกี่ยวข้อง
ตลาดเวียดนาม น่าสนใจแค่ไหน ควรลงทุนในอะไรบ้าง ?
คุณน้าพาส่อง: ทำความรู้จัก “ตลาดหุ้นเวียดนาม”
แนวโน้มตลาดหุ้นเวียดนามในปี 2024
GDP เวียดนามมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
ในปี 2024 ทาง IMF คาดการณ์ว่า GDP ของเวียดนามจะสูงถึง 4.697 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งจะสูงเป็นอันดับที่ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองลงมาจากอินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ทางธนาคาร Standard Chartered ยังคาดการณ์ว่า GDP ของประเทศเวียดนามจะขยายตัวสูงถึง 6.7% ในปี 2024 นี้ค่ะ ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามอาจมีแนวโน้มเจริญเติบโตในทิศทางที่ดีและอาจเหมาะแก่การลงทุนค่ะ
ปัจจัยที่ส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเวียดนามในปี 2024
- การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมาประเทศเวียดนามและประเทศญี่ปุ่นเห็นพ้องกันว่าจะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีอีก 5 ประเทศ ที่เวียดนามมีความสัมพันธ์ในระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ คือ จีน อินเดีย รัสเซีย เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ ซึ่งจุดนี้จะช่วยให้เวียดนามมีการพัฒนาทั้งในด้านของเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะ
- รัฐบาลยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ณ เวลานี้ แต่อาจยุติการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้ว
- การย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน
เนื่องมาจากสถานการณ์ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งหลายธุรกิจมองว่าเวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะแก่การเป็นแหล่งการผลิตแห่งใหม่
- การฟื้นตัวในภาคการท่องเที่ยวของเวียดนาม
จากการรายงานของสำนักข่าว Vietnam Economic Times พบว่า จำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศช่วง 11 เดือนแรกของปี 2023 สูงถึง 11.2 ล้าน โดยในปีนี้ทางรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ที่ 18 ล้านคน ซึ่งการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามในทางที่ดีขึ้นค่ะ
อยากลงทุนหุ้นเวียดนามต้องทำอย่างไร ?
1. ลงทุนผ่านตลาดหุ้นเวียดนามโดยตรง
นักลงทุนสามารถลงทุนผ่านการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามได้โดยตรงค่ะ และต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศก่อนจึงจะสามารถซื้อขายได้ เหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนสูง และต้องการตัวเลือกในการลงทุนที่หลากหลายค่ะ
ข้อดีของการลงทุนหุ้นเวียดนามผ่านตลาดหลักทรัพย์
- ตัวเลือกหุ้นมีจำนวนมาก
- ผลตอบแทนสูง
ข้อจำกัดในการลงทุนหุ้นเวียดนามผ่านตลาดหลักทรัพย์
- มีความยุ่งยากและความเสี่ยงที่สูง
- ต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศ ซึ่งมีเรื่องค่าธรรมเนียมเข้ามาเกี่ยวข้อง
- ใช้ต้นทุนในการซื้อหุ้นต่อครั้งสูงกว่าการลงทุนรูปแบบอื่น ๆ
2. ลงทุนผ่านกองทุนรวม
นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นเวียดนามได้ด้วยกองทุนรวมซึ่งมีนโยบายการลงทุนในกลุ่มหุ้นเวียดนาม ซึ่งสามารถซื้อขายได้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น K-VIETNAM, KFVIET-A และ ONE-VIETNAM-RA เป็นต้น
ข้อดีของการลงทุนหุ้นเวียดนามผ่านกองทุนรวม
- มีความสะดวกมากกว่าการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เวียดนามโดยตรง
- ใช้เงินต้นทุนน้อย
- มีผู้เชี่ยวชาญจัดการเรื่องการลงทุนให้
ข้อจำกัดในการลงทุนหุ้นเวียดนามผ่านกองทุนรวม
- ผลตอบแทนอาจจะไม่สูงเท่าการลงทุนผ่านหุ้นโดยตรง
- ตัวเลือกการลงทุนมีน้อย
- ไม่สามารถเลือกหุ้นที่จะลงทุนเองได้
3. ลงทุนผ่าน DR เวียดนาม (Depositary Receipt)
การลงทุนด้วย DR เวียดนามช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นเวียดนามได้บนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศ ตัวอย่าง DR เวียดนามเช่น FUEVFVND01 และ E1VFVN3001 เป็นต้น
ข้อดีของการลงทุนผ่าน DR เวียดนาม
- ไม่ต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศ
- สะดวก ซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขายไม่สูงเท่าลงทุนผ่านหุ้นโดยตรง
ข้อจำกัดในการลงทุนผ่าน DR เวียดนาม
- ตัวเลือกการลงทุนมีน้อย
- อาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
DR หุ้นเวียดนาม คืออะไร ?
Depositary Receipt หรือ DR คือ ตราสารที่ช่วยให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนซื้อ-ขายหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศ ในรูปแบบของการซื้อขาย DR ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ออก DR ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วนำมาเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไปในรูปแบบของการซื้อขาย “ใบรับฝาก” ค่ะ
📝 NOTE : DR มีความแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นทั่วไปอย่างชัดเจน คือ จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขาย
โดย DR จะมีขั้นต่ำ 1 DR ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1 หุ้นต่างประเทศ ในขณะที่หุ้นทั่วไปจะมีขั้นต่ำ 1 BoardLot ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 100 หุ้น
ดังนั้น DR เวียดนาม จึงหมายถึง การซื้อขายหุ้นในประเทศเวียดนามผ่านตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยมีผู้ออก DR เป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ให้นักลงทุนค่ะ
แนะนำ DR เวียดนาม ที่น่าสนใจ
![แนะนำ DR เวียดนาม FUEVFVND01 และ E1VFVN3001](https://www.tradewithauntie.com/wp-content/uploads/2024/04/DR-Vietnam-2-1024x682.jpg.webp)
1. DR เวียดนาม DIAMOND “FUEVFVND01” บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
FUEVFVND01 เป็น DR ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น DCVFMVN DIAMOND ETF อ้างอิงตามดัชนี VN DIAMOND ซึ่งเป็นดัชนีหุ้น 17 ตัวแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะ (รวมถึงนักลงทุนไทยด้วย) ที่ช่วยให้นักลงทุนไม่ต้องซื้อหุ้นในราคาพรีเมียมและไม่ติดข้อจำกัดอย่าง FOL (Foreign Ownership Limitation) แต่มีเงื่อนไขของหุ้นที่อยู่ในดัชนีที่ต้องมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติอย่างน้อย 95% ค่ะ
ข้อมูลหลักทรัพย์ FUEVFVND01
- ผู้ออก : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- ประเภท DR : ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
- สินทรัพย์อ้างอิง : DCVFMVN DIAMOND ETF
- ตลาดหลักทรัพย์ของสินทรัพย์อ้างอิง : Hochiminh Stock Exchange
- จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. (หน่วย) : 500,000,000
- ราคาเสนอขายครั้งแรก* : 42.28 บาท
- อัตราแปลงสภาพ (DR:สินทรัพย์อ้างอิง) 1 : 1
ข้อดีของ DR DIAMOND “FUEVFVND01”
- ช่วยให้นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นเวียดนามที่มี Foreign Room ใกล้เต็มหรือเต็มแล้วโดยไม่ต้องเสียราคาพรีเมียมเพิ่ม (โดยปกติราคาพรีเมียมมักจะสูงกว่าราคาตลาด 7-30%)
- ลงทุนได้ง่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) อยู่ที่ 0.8% แต่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ออก DR หรือบริษัทจัดการหลักทรัพย์
DR DIAMOND “FUEVFVND01” ลงทุนในหุ้นเวียดนามอะไรบ้าง
DR DIAMOND “FUEVFVND01” ใช้ดัชนีอ้างอิงคือ VN DIAMOND มีการจัดสรรสินทรัพย์ 7 อุตสาหกรรม ตามค่าน้ำหนักการลงทุนดังนี้ค่ะ
![DR FUEVFVND01 ลงทุนหุ้นอุตสาหกรรมอะไรบ้าง](https://www.tradewithauntie.com/wp-content/uploads/2024/04/image-2.png.webp)
![หุ้น10 ตัวแรกใน DR FUEVFVND01](https://www.tradewithauntie.com/wp-content/uploads/2024/04/image-3-1024x654.png.webp)
ที่มา : Dragon Capital VietFund Management
DR DIAMOND FUEVFVND01 Portfolio
- กลุ่มการเงิน 39.8%
- กลุ่มสินค้าปลีก 25.3%
- กลุ่มบริการซอฟต์แวร์ 15.6%
- กลุ่มการคมนาคม 9.0%
- กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 5.3%
- กลุ่มบริษัท 4.3%
- กลุ่มอื่น ๆ 0.8%
DR DIAMOND FUEVFVND01 Top 10 Holdings
- FPT
- MWG
- PNJ
- GMW
- ACB
- TCB
- MBB
- VPB
- REE
- VIB
2. DR เวียดนาม “E1VFVN3001” บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
E1VFVN3001 เป็น DR ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น DCVFMVN30 ETF อ้างอิงตามดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีหลักในตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นจำนวน 30 ตัวแรกที่มีมูลค่าตลาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงในตลาดหลักทรัพย์ HOSE ค่ะ
ข้อมูลหลักทรัพย์ E1VFVN3001
- ผู้ออก : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- ประเภท DR : ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน
- สินทรัพย์อ้างอิง : DCVFMVN30 ETF
- ตลาดหลักทรัพย์ของสินทรัพย์อ้างอิง : Hochiminh Stock Exchange
- จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. (หน่วย) : 700,000,000
- ราคาเสนอขายครั้งแรก* : 21.61 บาท
- อัตราแปลงสภาพ (DR:สินทรัพย์อ้างอิง) 1 : 1
ข้อดีของ DR “E1VFVN3001”
- เป็นการกระจายการลงทุนในหุ้น 30 ตัวแรกของประเทศเวียดนาม โดยอ้างอิงตามดัชนี VN30 ซึ่งมีมูลค่าตลาดที่ใหญ่ สภาพคล่องสูง และอยู่บนตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศเวียดนาม
- สามารถซื้อขายได้บนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือน DR DIAMOND
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) อยู่ที่ 0.65% แต่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ออก DR หรือบริษัทจัดการหลักทรัพย์
DR “E1VFVN3001” ลงทุนในหุ้นเวียดนามอะไรบ้าง
DR “E1VFVN3001” ใช้ดัชนีอ้างอิงคือ VN30 มีการจัดสรรสินทรัพย์ 13 อุตสาหกรรม ตามค่าน้ำหนักการลงทุนดังนี้ค่ะ
![DR E1VFVN3001 ลงทุนหุ้นในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง](https://www.tradewithauntie.com/wp-content/uploads/2024/04/Screenshot-2024-04-03-140019.png.webp)
![ลงทุนหุ้น 10 ตัวแรกใน DR E1VFVN3001](https://www.tradewithauntie.com/wp-content/uploads/2024/04/Screenshot-2024-04-03-140137.png.webp)
ที่มา : Dragon Capital VietFund Management
DR DIAMOND E1VFVN3001 Portfolio
- กลุ่มการเงิน 52.1%
- กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 9.8%
- กลุ่มการบริการซอฟต์แวร์ 8.9%
- กลุ่มวัสดุ 7.5%
- กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 5.2%
- กลุ่มการค้าปลีก 4.1%
- กลุ่มการบริการทางด้านการเงิน 3.8%
- กลุ่มการบริการทางด้านตลาดหลักทรัพย์ 2.9%
- กลุ่มการคมนาคม 2.3%
- กลุ่มพลังงาน 1.0%
- กลุ่มสาธารณูปโภค 0.4%
- กลุ่มประกันภัย 0.2%
- กลุ่มอื่น ๆ 1.7%
DR DIAMOND E1VFVN3001 Top 10 Holdings
โดยมีหุ้น 10 ตัวแรกในดัชนีคือ
- FPT
- HPG
- ACB
- TCB
- VPB
- MBB
- VNM
- VCB
- STB
- MWG
เปรียบเทียบ DR หุ้นเวียดนาม DIAMOND “FUEVFVND01” และ E1VFVN3001 ต่างกันอย่างไร ?
![เปรียบเทียบ DR เวียดนาม FUEVFVND01 และ E1VFVN3001](https://www.tradewithauntie.com/wp-content/uploads/2024/04/DR-Vietnam-3-846x1024.jpg.webp)
ข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2024 จาก บริษัทจัดการหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DR หุ้นเวียดนาม
DR DIAMOND มีหุ้นอะไรบ้าง ?
DR DIAMOND อ้างอิงตามดัชนีหุ้น VN DIAMOND ซึ่งมีหุ้นทั้งหมด 17 ตัว ดังนี้
- Mobile World Group (MWG)
- FPT Corporation (FPT)
- Phu Nhuan Jewelry (PNJ)
- Vietnam Technological & Commercial Bank (TCB)
- Vietnam Prosperity Bank (VPB)
- Refrigeration Electrical Engineering (REE)
- Asia Commercial Bank (ACB)
- Military Commercial Bank (MBB)
- Tien Phong Commercial Bank (TPB)
- Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB)
- Gemadept Corporation (GMD)
- Coteccons Construction (CTD)
- Nam Long Group (NLG)
- KhangDien House (KDH)
- Vietnam International Bank (VIB)
- Vietnam Commercial Bank for Industrial and Trade (CTG)
- Vietnam Export Import Bank (EIB)
บริษัทจัดการหลักทรัพย์บัวหลวง มี DR อะไรบ้าง ?
- DR NDX01 หุ้นสหรัฐฯ
- DR CN01 / STAR5001 หุ้นจีน
- DR HK01 / HKC01 / CNTECH01 หุ้นฮ่องกง
- DE FUEVFVND01 / E1VFVN3001 หุ้นเวียดนาม
- DR LVMH01 / ASML01 หุ้นยุโรป
ซื้อ DR เวียดนามได้ที่ไหนบ้าง ?
สามารถซื้อ DR หุ้นเวียดนามได้บนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนหุ้นปกติทั่วไป โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งบนแอพพลิเคชัน เช่น Streaming หรือซื้อ-ขายผ่านโบรกเกอร์ที่ให้บริการได้เลยค่ะ
กองทุนเวียดนาม Diamond ETF ซื้อที่ไหน ?
สามารถซื้อกองทุนเวียดนาม Diamond ETF ได้ที่ บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “FUEVFVND01”
สรุป DR หุ้นเวียดนาม
หุ้นเวียดนามถือเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจในปี 2024 เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามในปีนี้มีโอกาสเติบโตที่สูงขึ้นจากหลาย ๆ ปัจจัย ซึ่งนักลงทุนไทยสามารถซื้อขายหุ้นเวียดนามผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ด้วย DR หรือ Depositary Receipt ที่ช่วยให้การซื้อขายหุ้นต่างประเทศเป็นไปได้ง่ายและลดปัญหาจากข้อจำกัดบางประการค่ะ ถึงแม้ว่าการลงทุนหุ้นเวียดนามด้วย DR FUEVFVND01 หรือ E1VFVN3001 จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นต่างประเทศได้ง่ายขึ้น แต่นักลงทุนต้องไม่ลืมที่จะศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนให้ดีด้วยเช่นกัน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge