โดยปกติแล้ว นักลงทุนจะปรับพอร์ตลงทุนแบบ Asset Allocation เพื่อกระจายความเสี่ยงไปในหลายสินทรัพย์ โดยกองทุนรวมก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์อันดับต้น ๆ ที่มีติดพอร์ตค่ะ บทความนี้ คุณน้าจะมาแจก 5 ธีมกองทุนรวมต่างประเทศที่น่าสนใจ สร้างผลตอบแทนดี และกำลังเป็นที่พูดถึงทั่วโลก จะมีธีมไหนที่คุณสนใจอยู่ ห้ามพลาดบทความนี้ค่ะ!
*หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงบทความให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการชักชวนเพื่อลงทุนแต่อย่างใด โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
กองทุนรวมต่างประเทศ คืออะไร?
กองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น หุ้น, ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์ประเภทอื่น โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนให้
ทำไมกองทุนรวมต่างประเทศถึงน่าลงทุน?
เพราะนักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ เนื่องจากในบางอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดค่ะ
5 ธีมลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง?
คุณน้าแนะนำ 5 ธีมการลงทุนกองทุนต่างประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ธีมหุ้นเทคโนโลยีโลก
‘เน้นราคาดี แต่ยั่งยืนในอนาคต‘
ธีมกองทุนรวมที่คุณน้าแนะนำ คือ กองทุนหุ้นเทคโนโลยีค่ะ เพราะในอนาคต อุตสาหกรรมเทคโนโลยียังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ได้เปรียบ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม Semiconductor ที่นำ AI เข้ามาร่วมพัฒนาชิปหรือ Data Center ซึ่งคุณน้ามองว่า หุ้นเทคโนโลยีจะยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ
คุณน้าแนะนำ 3 กองทุนรวมต่างประเทศ ธีมหุ้นเทคโนโลยี
ชื่อกองทุนรวม | บลจ. | ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน | ฝากครั้งแรก | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
DAOL-GTECH | ดาโอ | NVIDIA, TSMC และ AVGO | 1 บาท | 115.49% |
K-GTECH | กสิกรไทย | AVGO, NVIDIA และ WDC | 500 บาท | 89.51% |
B-INNOTECH | บัวหลวง | GOOG, AAPL และ AMZN | 500 บาท | 32.67% |
*หมายเหตุ: ข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนอัปเดตวันที่ 6 พฤษภาคม 2026
จุดเด่นของ DAOL-GTECH
ลงทุนหุ้นเทคโนโลยี ผ่านกองทุนหลักของ Polar Capital Funds PLC – Global Technology Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเดียว
จุดเด่นของ K-GTECH
ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก เน้นหุ้นที่เติบโตสูงผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) Global Technology, Class IU USD ซึ่งได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว และมีผลการดำเนินงานติดอันดับ Top Quartile จาก Rolling Return อย่างต่อเนื่อง
จุดเด่นของ B-INNOTECH
ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีผ่านกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Technology Fund ซึ่งจะเป็นกองทุนแบบ Active Fund โดยเน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานดี ภายใต้ Valuation ที่เหมาะสม
ธีมหุ้นเอเชีย
‘พื้นฐานดี และมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ’
แม้ว่าหุ้นตลาดเอเชียจะปรับตัวดิ่งลงจากสงคราม เพราะราคาน้ำมันเข้ามากดดันเศรษฐกิจ แต่คุณน้าประเมินสถานการณ์ว่า ในระยะยาวปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีแนวโน้มคลี่คลาย ซึ่งหุ้นเอเชียในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม, อินเดีย, จีน และไต้หวัน ที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
คุณน้าแนะนำ 3 กองทุนรวมต่างประเทศ ธีมหุ้นเอเชีย
กองทุนรวม | บลจ. | Emerging Markets | ฝากครั้งแรก | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
B-BHARATA | บัวหลวง | อินเดีย | 500 บาท | -13.53% |
PRINCIPAL VNEQ-A | พรินซิเพิล | เวียดนาม | 1,000 บาท | 11.44% |
TEMxCH | ทิสโก้ | จีน | ไม่มีขั้นต่ำ | 44.93% |
*หมายเหตุ: ข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนอัปเดตวันที่ 6 พฤษภาคม 2026
จุดเด่นของ B-BHARATA
ลงทุนในหน่วยลงทุนกองหลัก Nippon India Equity Fund, USD Class I เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากหุ้นและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทที่ดำเนินกิจการในอินเดีย
กองทุนหุ้นอินเดียสร้างผลตอบแทนลดลงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการปรับภาษีนำเข้ากับอเมริกา ทำให้เงินรูปีอ่อนค่าลง ประกอบกับการไหลออกของเงินทุนต่างชาติลดลง ทำให้ดัชนี MSCI India ชะลอตัวลงจากเดิม
นอกจากนี้ สถานการณ์ในอินเดียยังเกิดไวรัสนิปาห์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และเป็นแรงกดดันให้ Sentiment ของนักลงทุนเชิงลบในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม คุณน้ามองว่า พื้นฐานเศรษฐกิจของอินเดียยังคงแข็งแกร่งในระยะยาวค่ะ เพราะอินเดียมีประชากรที่มากที่สุดในโลก ซึ่งแรงงานหนุ่มสาวจะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ทำให้เศรษฐกิจในประเทศยังคงไปต่อได้อย่างมีนัยสำคัญ
จุดเด่นของ PRINCIPAL VNEQ-A
ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต รวมทั้ง ยังกระจายการลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่น ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศเวียดนาม ทำให้กองทุนรวมกองนี้ เน้นสร้างผลตอบแทนในระยะยาว พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นตามสภาวะตลาดอีกด้วยค่ะ
จุดเด่นของ TEMxCH
ลงทุนตราสารทุนในกองทุนหลัก Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc โดยเน้นลงทุนบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยไม่รวมประเทศจีน
ธีมหุ้นใหญ่อเมริกา
‘รวมหุ้นใหญ่อเมริกา เน้นการเติบโตในระยะยาว’
นักลงทุนที่ชื่นชอบการทยอยสะสมในระยะกลาง-ระยะยาว กองทุนหุ้นใหญ่อเมริกาก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ เพราะตลาดหุ้นอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ การลงทุนในหุ้นหลายตัวพร้อมกันจึงช่วยกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณน้าแนะนำ 3 กองทุนรวมต่างประเทศ ธีมหุ้นใหญ่อเมริกา
ชื่อกองทุนรวม | บลจ. | ตัวอย่างทรัพย์สินที่ลงทุน | ฝากครั้งแรก | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
MEGA10-A | ทาลิส | V, AAPL และ JPM | 1,000 บาท | 23.58% |
ASP-S&P500-A | แอสเซท พลัส | SPY US | 1,000 บาท | 24.10% |
ES-USBLUECHIP | อีสท์สปริง | T Rowe Price Funds SICAV | 1 บาท | 21.64% |
*หมายเหตุ: ข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนอัปเดตวันที่ 6 พฤษภาคม 2026
จุดเด่นของ MEGA10-A
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่จดทะเบียนใน NYSE และ Nasdaq โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านตราสินค้า (Brand Value) ผ่านการจัดอันดับตราสินค้าระดับสากล และมีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก
จุดเด่นของ ASP-S&P500-A
ลงทุนในกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ที่กระจายการลงทุนในหุ้นปันผลสูงของตลาด NYSE เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500
จุดเด่นของ ES-USBLUECHIP
ลงทุนในหน่วยการลงทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund โดยเน้นลงทุนในหุ้นชั้นดีของบริษัทในอเมริกา
กองทุนตราสารหนี้
‘กระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ดี เมื่อธนาคารกลางยังคงปรับลดดอกเบี้ย‘
ตราสารหนี้ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนได้ดีค่ะ โดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลาง FED มีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยและเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้น การเลือกตราสารหนี้จะช่วยให้คุณสามารถพักเงินลงทุนและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้ค่ะ
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง โดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (Credit Rating) เพื่อสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และคุ้มค่าต่อความเสี่ยงที่รับได้
คุณน้าแนะนำ 3 กองทุนรวมต่างประเทศ ธีมตราสารหนี้คุณภาพสูง
กองทุนรวม | บลจ. | Credit Rating | ตัวอย่างทรัพย์สินที่ลงทุน | ฝากครั้งแรก | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
UGISFX-N | ยูโอบี | AA- | PIMCO GIS Income Fund (Class I) | ไม่มีขั้นต่ำ | 3.75% |
SCBFIXEDA | ไทยพาณิชย์ | A+ | Fixed 12 MTH | 1 บาท | 1.48% |
K-CBOND-A | กสิกรไทย | AAA | GOV Bond | 500 บาท | 2.15% |
*หมายเหตุ: ข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนอัปเดตวันที่ 6 พฤษภาคม 2026
จุดเด่นของ UGISFX-N
ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund (Class I) โดยกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
จุดเด่นของ SCBFIXEDA
ลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ, เอกชน, สถาบันการเงิน, เงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนอีกด้วย
จุดเด่นของ K-CBOND-A
ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน
ธีมพลังงานสะอาด
‘เน้นหุ้นพลังงานที่มีความยั่งยืนในอนาคต’
พลังงานสะอาดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความต้องการสูงมาก โดยเฉพาะกับธุรกิจที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี อย่าง Data Center และ AI ซึ่งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พลังงานกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งค่ะ
คุณน้าแนะนำ 3 กองทุนรวมต่างประเทศ ธีมพลังงานสะอาด
กองทุนรวม | บลจ. | ตัวอย่างทรัพย์สินที่ลงทุน | ฝากครั้งแรก | ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี |
MRENEW-A | เอ็มเอฟซี | LIN, NEE และ NGG | 1 บาท | 61.34% |
TCHCLEAN | ทิสโก้ | Global X China Clean | 1,000 บาท | 54.19% |
FP SENERGY-A | เฟิร์ส พลัส | VRT, PWR และ LITE | 1,000 บาท | 87.73% |
*หมายเหตุ: ข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนอัปเดตวันที่ 6 พฤษภาคม 2026
จุดเด่นของ MRENEW-A
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Sustainable Energy Fund เพียงกองเดียว โดยลงทุนในบริษัทที่มีการพัฒนาพลังงานยั่งยืนทั่วโลก
จุดเด่นของ TCHCLEAN
ลงทุนใน Global X China Clean Energy ETF เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive China Clean Energy Net Total Return โดยเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดในจีน
จุดเด่นของ FP SENERGY-A
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Robeco Capital Growth Funds – Robeco Smart Energy Class I USD เพียงกองเดียว มุ่งเน้นตราสารทุนของบริษัทที่มีศักยภาพสูงในการผลิตพลังงานสะอาดทั่วโลก
ข้อควรระวังในการซื้อกองทุนรวมต่างประเทศ
- ความเสี่ยงเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยน
- อาจมีค่าธรรมเนียมแฝงเพิ่มเติม
- ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกองทุนรวมที่น่าสนใจ
กองทุนเอเชีย กองไหนน่าสนใจ
คุณน้าขอแนะนำ 3 กองทุนรวมหุ้นเอเชียเด่น ได้แก่ B-BHARATA, PRINCIPAL VNEQ-A และ TEMxCH
5 กองทุนต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่น มีอะไรบ้าง?
คุณน้าขอยกตัวอย่าง 5 กองทุนต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่น จากธีมการลงทุนที่ได้คัดเลือกมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- K-GTECH ให้ผลตอบแทน 89.51%
- FP SENERGY-A ให้ผลตอบแทน 87.73%
- TEMxCH ให้ผลตอบแทน 44.93%
- ASP-S&P500-A ให้ผลตอบแทน 24.10%
- UGISFX-N ให้ผลตอบแทน 3.75%
กองทุนรวมต่างประเทศ เหมาะกับใคร?
- นักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามตลาด
- นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
- นักลงทุนที่มองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น
สรุปกองทุนต่างประเทศ
ธีมการลงทุนที่คุณน้าได้แนะนำในบทความนี้ จะเน้นไปที่การลงทุนในระยะกลางไปจนถึงระยะยาว เนื่องจากคุณน้ามองว่า การลงทุนประเภทนี้ จะช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้ค่อนข้างดีค่ะ
อย่างไรก็ดี อย่าลืมวางแผนการลงทุน และติดตามปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก, สภาวะเศรษฐกิจโลก หรือปัญหาความไม่สงบที่ยังคงเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์โลกได้อย่างทันท่วงที
ก่อนจากกันวันนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและรอบคอบ ก่อนตัดสินใจลงทุน ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานคุณน้าพาเทรด
ขอบคุณข้อมูลจาก: efinanceThai
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
